Im Video erklärt:
Um zur Verwaltung der Abschlagsrechnungen zu gelangen, gehen Sie wie folgt vor:
- Klicken Sie im linken Menü auf Verkauf.
- Wählen Sie anschließend Abschläge aus.
Neues Projekt anlegen
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Klicken Sie oben rechts auf + Neu, um ein neues Projekt zu erstellen.
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In der nun geöffneten Bearbeitungsmaske geben Sie die Projektdaten ein:
- Projektnamen
- Projektstart (Datum)
- Gesamtbudget (Netto)
- Projektbeschreibung
Abschlagsrechnungen hinzufügen
Nachdem Sie das Projekt angelegt haben, sehen Sie im oberen Bereich Projektinformationen wie Projektstart und Gesamtbudget. Direkt darunter finden Sie die Übersicht der bisherigen Rechnungen und Anmerkungen.
So erstellen Sie eine Abschlagsrechnung:
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Klicken Sie oben rechts auf + Abschlagsrechnung.
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In der Abschlagsmaske legen Sie Folgendes fest:
- Titel (zum Beispiel: "Abschlag 1")
- Betrag (Abschlagsbetrag, Netto)
- Mehrwertsteuer
- Beschreibung (optional)
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Mit Speichern sichern Sie den Abschlag zunächst als Entwurf.
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Erst durch Klick auf Abschließen wird die Abschlagsrechnung festgeschrieben und eine Rechnungsnummer vergeben. Solange der Entwurf besteht, können Sie Änderungen vornehmen – nach dem Abschluss ist keine Bearbeitung oder Löschung mehr möglich!
Achtung: Prüfen Sie alle Angaben sorgfältig, bevor Sie die Rechnung abschließen.
Restbudget & Schlussrechnung
- Das Restbudget Ihres Projektes wird erst angepasst, wenn eine Abschlagsrechnung endgültig abgeschlossen ist.
- Erst nachdem alle Abschlagsrechnungen abgeschlossen und als bezahlt markiert wurden, können Sie eine Schlussrechnung erstellen – unabhängig davon, ob das Gesamtbudget bereits aufgebraucht ist oder ein Restbetrag verbleibt.
Hier einmal ein Beispiel, wie die Abschlagsauflistung in unserer Schlussrechnung aussieht, nachdem das Budget komplett aufgebraucht wurde.
Und einmal mit einem Restbetrag von 100 €.
