Alternative und Optionale Positionen

Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, flexibel auf Kundenanfragen zu reagieren und verschiedene Wahlmöglichkeiten anzubieten – ohne dass diese Positionen direkt in die Gesamtsumme des Angebots einfließen.

• Optionale Positionen sind Zusatzangebote, die der Kunde wählen kann, aber nicht muss.
• Alternative Positionen sind verschiedene Varianten eines Produkts oder einer Dienstleistung, zwischen denen sich der Kunde entscheiden kann.

Mit dieser Funktion gestalten Sie individuelle und kundenfreundliche Angebote.

 

Optionale Position einfügen

Um eine optionale Position zu einem Angebot hinzuzufügen, öffnen Sie zunächst ein bestehendes oder neues Angebot über „Verkauf > Angebote“ und erfassen die gewünschten Daten wie gewohnt.

Um eine optionale Position hinzuzufügen, wählen Sie im Menü die Funktion „Optionale Position hinzufügen“.

Sobald die Position eingefügt wurde, wird sie entsprechend gekennzeichnet:

• Die Positionsnummer wird mit „Opt.“ markiert.
• Der Betrag erscheint in Klammern und wird nicht in die Gesamtsumme des Angebots einbezogen.

Alternative Position einfügen

Alternative Positionen ermöglichen es Ihnen, dem Kunden verschiedene Auswahlmöglichkeiten innerhalb eines Angebots anzubieten.

Beispiel:
Ein Unternehmen benötigt neue Bürostühle. Sie möchten dem Kunden zwei verschiedene Modelle zur Auswahl stellen.

Um eine alternative Position einzufügen, wählen Sie die Funktion „Alternativposition hinzufügen“.

Diese wird in der Angebotsübersicht entsprechend gekennzeichnet:

• Der Hinweis „Alternativ“ zeigt an, dass der Kunde zwischen den Varianten wählen kann.
• Der Preis wird nicht in die Gesamtsumme einberechnet.

Selbstverständlich können Sie auch mehrere Alternativen innerhalb eines Angebots oder zu einer bestimmten Position erfassen.

 

Umwandlung in Rechnung oder Auftrag

Sobald der Kunde eine Entscheidung getroffen hat, können Sie das Angebot in eine Rechnung oder einen Auftrag überführen.

Nach Auswahl der Funktion „In Rechnung überführen“ oder „In Auftrag überführen“ erscheint eine Übersicht der Positionen.

Positionen können entsprechend der Kundenwahl übernommen oder entfernt werden.

Haben Sie die gewünschten Positionen ausgewählt, werden diese automatisch in die Rechnung oder den Auftrag übertragen.