Effiziente Aufgabenverwaltung
In der orgaMAX Buchhaltung finden Sie den Menüpunkt Aufgaben, über den Sie alle anstehenden und erledigten Aufgaben verwalten können. Die Aufgabenübersicht lässt sich nach dem jeweiligen Status filtern, sodass Sie stets den Überblick behalten.
Aufgabenübersicht und Filter
Im Aufgabenbereich finden Sie alle Aufgaben, die nach ihrem jeweiligen Status gefiltert werden können. Die Filteroptionen umfassen:
- Alle
- Meine
- Offen
- Fällig
- Überfällig
- Erledigt
- Unterschrieben
- Freigegeben
- Zur Kenntnis genommen
- Abgelehnt
Dank dieser Filter haben Sie stets den Überblick, welche Aufgaben für Sie oder Ihr Team relevant sind und welche sofortiges Handeln erfordern.
Aufgabenverwaltung
Für jede bestehende Aufgabe haben Sie die Möglichkeit, Kommentare hinzuzufügen, die für andere Mitarbeiter sichtbar sind. Darüber hinaus können Sie zusätzliche Dokumente einfügen, die für die Erledigung der Aufgabe notwendig sind. So wird die Zusammenarbeit im Team optimal unterstützt.
Neue Aufgaben erstellen
Über den Button +Neu lassen sich schnell und unkompliziert neue Aufgaben anlegen. Jede Aufgabe kann in eine der folgenden vier Kategorien eingeteilt werden:
- Zu erledigen: Aufgaben, die direkt abgearbeitet werden müssen.
- Zur Freigabe: Aufgaben, die auf eine Genehmigung warten.
- Zur Kenntnisnahme: Aufgaben, die lediglich zur Information bereitgestellt werden.
- Zur Unterschrift: Aufgaben, die eine Unterschrift erfordern.
Aufgabenplanung im Detail
Beim Erstellen einer neuen Aufgabe können Sie detaillierte Informationen hinzufügen, um den Arbeitsprozess zu strukturieren:
- Beschreibung: Geben Sie eine klare Aufgabenbeschreibung ein, die den Arbeitsumfang definiert.
- Fälligkeit und Frist: Setzen Sie ein Fälligkeitsdatum sowie eine Frist, bis wann die Aufgabe erledigt werden muss.
- Intervall: Legen Sie fest, ob die Aufgabe in regelmäßigen Abständen wiederholt werden soll.
- Verantwortlicher Mitarbeiter: Weisen Sie die Aufgabe einem bestimmten Mitarbeiter zu, der dafür verantwortlich ist.
- Kunden oder Lieferanten: Ordnen Sie die Aufgabe einem Kunden oder Lieferanten zu, um die Aufgabenverteilung noch präziser zu gestalten.
- Dokumente: Laden Sie relevante Dokumente hoch, die für die Bearbeitung der Aufgabe benötigt werden.