Option 1: Offline-Zahlung erfassen
(für Nutzer ohne angebundenes Bankkonto)
Wenn Sie kein Onlinebanking-Konto in orgaMAX Buchhaltung verbunden haben, können Sie Zahlungen manuell erfassen.
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Gehen Sie zu Verkauf > Rechnungen
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Klicken Sie in der Spalte „Zahlung / Zuordnung“ auf das ➕-Symbol
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Wählen Sie „Offline-Zahlung erfassen“
Alternativ: Öffnen Sie die Rechnung direkt und klicken Sie auf „Zahlung erfassen“
Nun können Sie Folgendes eingeben:
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Datum des Zahlungseingangs
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Betrag der Zahlung
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Zielkonto (z. B. Offline-Konto, Verrechnungskonto, Kasse)
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Anmerkung zur Zahlung
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Bei Teilzahlungen: wählen Sie, wie die Differenz verbucht werden soll
💡 Hinweis:
Wird die Rechnung nicht vollständig bezahlt, bleibt sie weiterhin offen und kann später ergänzt werden.
Option 2: Bankbuchung zuordnen (mit Onlinebanking)
Variante A: Über Verkauf > Rechnungen
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Gehen Sie zu Verkauf > Rechnungen
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Klicken Sie in der Spalte „Zahlung / Zuordnung“ auf das ➕
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Wählen Sie „Bankbuchung zuordnen“
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In der Liste Ihrer Kontobewegungen wählen Sie den passenden Zahlungseingang
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Bestätigen Sie mit „Zahlung erfassen“
Auch Skonto-Abzüge oder abweichende Beträge lassen sich hier berücksichtigen.
Variante B: Über Finanzen > Bank / Kasse
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Gehen Sie zu Finanzen > Bank / Kasse
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Öffnen Sie die noch nicht zugeordnete Buchung
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Klicken Sie auf „Beleg auswählen“
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Wählen Sie die offene Rechnung und klicken Sie auf „Zuweisen und weiter“
Die Rechnung wird automatisch auf „vollständig bezahlt“ gesetzt.
Rechnung versehentlich zugeordnet?
Wenn Sie eine Zahlung fälschlich zugewiesen haben, können Sie die Rechnung wieder auf den Status „offen“ setzen. Eine passende Anleitung finden Sie hier:
👉 Zum Artikel: Rechnung wieder auf „offen“ setzen