Hier finden Sie eine Beschreibung rund um alle Steuereinstellungen
Inhalt:
Die entsprechenden Einstellungen finden Sie unter
Einstellungen → Meine Firma → Steuereinstellungen
Steuereinstellungen
Hier können Sie wichtige Informationen wie Ihre Steuernummer, Umsatzsteuer-Identifikationsnummer, Bundesland, Finanzamt, Umsatzsteuervoranmeldung (speziell für die USt-VA) und Gewinnermittlung angeben.
Zudem haben Sie die Möglichkeit, die Gültigkeit Ihrer Umsatzsteuer-Identifikationsnummer durch eine qualifizierte Bestätigungsanfrage überprüfen zu lassen.
Umsatzbesteuerung
Hier können Sie Ihre Besteuerungsart angeben. Dabei haben Sie die Möglichkeit, zwischen der Soll- und Ist-Besteuerung zu wählen.
Die Soll-Besteuerung bedeutet, dass die Umsatzsteuer bereits bei Rechnungsstellung an das Finanzamt abgeführt wird, unabhängig davon, ob der Kunde die Rechnung bereits beglichen hat oder nicht.
Die Ist-Besteuerung hingegen führt die Umsatzsteuer erst dann ab, wenn der Kunde die Rechnung tatsächlich bezahlt hat.
Wenn Sie die Kleinunternehmerregelung in Anspruch nehmen möchten, können Sie diese Option ebenfalls auswählen. Die Kleinunternehmerregelung gilt für Unternehmen, deren Umsatz im vorangegangenen Jahr 22.000 Euro nicht überstiegen hat und im aktuellen Jahr voraussichtlich 50.000 Euro nicht übersteigen wird. Bei dieser Regelung sind Sie von der Umsatzsteuer befreit und weisen diese dementsprechend nicht auf Ihren Rechnungen aus.
Falls Sie unsicher sind, welche Besteuerungsart für Ihr Unternehmen geeignet ist oder weitere Fragen dazu haben, empfehlen wir Ihnen, sich an Ihren Steuerberater zu wenden. Ihr Steuerberater kann Ihnen hierbei eine individuelle Beratung geben und die beste Option für Ihre Situation empfehlen.
Umsatzsteuerberechnung
In diesem Bereich haben Sie die Möglichkeit, zwischen der vertikalen und horizontalen Darstellung der Umsatzsteuerberechnung für Ihre Vorgänge zu wählen. Bei Rundungsabweichungen in der Berechnung der Umsatzsteuer können diese durch eine Anpassung der Berechnungsmethode korrigiert werden.
Wirtschaftsjahr
Hier definieren Sie den Beginn des Wirtschaftsjahres, also den Zeitpunkt, an dem Ihre Geschäftstätigkeit im aktuellen Kalenderjahr beginnt. Es ist wichtig, das Wirtschaftsjahr festzulegen, da es für die Buchführung und die Erstellung von Steuererklärungen relevant ist.
Das Wirtschaftsjahr kann je nach Unternehmen unterschiedlich sein. Einige Unternehmen folgen dem Kalenderjahr und beginnen ihr Wirtschaftsjahr am 1. Januar. Andere Unternehmen wählen jedoch ein anderes Datum als ihren Startpunkt, beispielsweise den Tag, an dem das Unternehmen offiziell gegründet wurde.
Es ist ratsam, das Wirtschaftsjahr sorgfältig zu planen, um sicherzustellen, dass es gut mit den Geschäftsaktivitäten und den steuerlichen Verpflichtungen des Unternehmens harmoniert. Der Beginn des Wirtschaftsjahres kann Auswirkungen auf die Abgabe von Steuererklärungen, die Berechnung von Gewinnen und Verlusten sowie die Festlegung von Budgets haben.
Es ist wichtig, das Wirtschaftsjahr in den Steuereinstellungen von orgaMAX Buchhaltung festzulegen, damit das System korrekt arbeiten und die Buchhaltung effizient durchgeführt werden kann. Stellen Sie sicher, dass das definierte Wirtschaftsjahr mit den Angaben in den anderen Unternehmensunterlagen übereinstimmt, um Inkonsistenzen zu vermeiden.
Preisart
Bei der Verwendung von orgaMAX Buchhaltung können Sie festlegen, ob Sie standardmäßig Angebote, Rechnungen und Aufträge mit Brutto- oder Nettopreisen erstellen möchten. Diese Einstellung ermöglicht es Ihnen, die Preisart je nach Ihren Kunden und deren Art des Handels anzupassen.
Wenn Sie hauptsächlich mit Endkunden (B2C) handeln, empfiehlt es sich, die Einstellung auf Brutto zu setzen. Dies bedeutet, dass die Preise inklusive der Umsatzsteuer angegeben werden. Diese Art der Preisgestaltung ist für Endkunden üblicher und erleichtert die Vergleichbarkeit der Preise.
Wenn Sie hingegen hauptsächlich mit Geschäftskunden (B2B) handeln, ist es ratsam, die Einstellung auf Netto zu setzen. Bei Nettopreisen wird die Umsatzsteuer nicht im Voraus angegeben, sondern erst beim Erstellen der Rechnung oder des Angebots hinzugefügt. Geschäftskunden sind in der Regel in der Lage, die Umsatzsteuer geltend zu machen, weshalb Nettopreise für sie vorteilhafter sind.
Es ist wichtig zu beachten, dass Sie jederzeit das Verhalten für jeden Vorgang individuell anpassen können. Dies bedeutet, dass Sie auch bei einem standardmäßig eingestellten Brutto- oder Nettopreis die Möglichkeit haben, dies für einen bestimmten Kunden oder eine bestimmte Transaktion zu ändern.
Durch die richtige Einstellung der Preisart in orgaMAX Buchhaltung können Sie sicherstellen, dass Ihre Angebote, Rechnungen und Aufträge den Anforderungen Ihrer Kunden entsprechen und Ihnen dabei helfen, Ihre Geschäftsbeziehungen effizient zu verwalten.
Steuersätze
Bestimmen Sie, welche Umsatzsteuersätze (Mehrwertsteuer) in Ihren Angeboten, Rechnungen, Ausgaben usw. zur Auswahl stehen sollen. In orgaMAX Buchhaltung haben Sie die Möglichkeit, die für Ihr Unternehmen relevanten Umsatzsteuersätze festzulegen.
Für Deutschland stehen standardmäßig zwei Steuersätze zur Auswahl: 19 % und 7 %. Der Steuersatz von 19 % gilt für die meisten Waren und Dienstleistungen, während der Steuersatz von 7 % für bestimmte Güter wie Lebensmittel, Bücher und einige kulturelle Veranstaltungen gilt.
Für Österreich stehen ebenfalls zwei Steuersätze zur Verfügung: 20 % und 10 %. Der Steuersatz von 20 % gilt für die meisten Waren und Dienstleistungen, während der Steuersatz von 10 % für bestimmte Güter wie Bücher, Zeitungen und Lebensmittel gilt.
