1. Anreden, Kategorien und Einheiten verwalten
Hier legen Sie fest, wie Kunden angesprochen werden und wie Artikel und Leistungen kategorisiert und berechnet werden sollen.
Sie können folgende Werte individuell bearbeiten:
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Titel (z. B. Dr., Prof.)
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Anrede (z. B. Herr, Frau, Firma)
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Positionen (freie Positionsarten für Belege)
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Kundenkategorien (z. B. Privatkunde, Geschäftskunde)
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Artikelkategorien (z. B. Dienstleistung, Produkt)
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Artikeleinheiten (z. B. Stück, Stunde, Liter)
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Aktivitätskategorien (für Zeiterfassungen)
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Stundensätze in € (zur Kalkulation und Abrechnung)
Tipp: Geben Sie neue Werte direkt in die jeweiligen Felder ein und drücken Sie die Eingabetaste, um sie zu speichern.
2. Datenübernahme zwischen Vorgängen
Wenn diese Option aktiviert ist, werden Infofelder automatisch übernommen, wenn Sie aus einem Vorgang (z. B. einem Auftrag) einen anderen Vorgang (z. B. eine Rechnung) erstellen.
Voraussetzung: Die Infofelder müssen in beiden Vorgangstypen exakt gleich benannt sein.
3. Verarbeitung von Vorgängen
Hier legen Sie fest, ob Rechnungen, die aus einem Auftrag erstellt wurden, automatisch abgeschlossen werden sollen.
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Aktiviert: Die Rechnung wird direkt abgeschlossen.
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Deaktiviert: Die Rechnung bleibt im Entwurfsstatus und kann noch bearbeitet werden.