1. Anreden, Kategorien und Einheiten verwalten
Hier legen Sie fest, wie Kunden angesprochen werden und wie Artikel und Leistungen kategorisiert und berechnet werden sollen.
Sie können folgende Werte individuell bearbeiten:
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Titel (z. B. Dr., Prof.)
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Anrede (z. B. Herr, Frau, Firma)
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Positionen (freie Positionsarten für Belege)
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Kundenkategorien (z. B. Privatkunde, Geschäftskunde)
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Artikelkategorien (z. B. Dienstleistung, Produkt)
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Artikeleinheiten (z. B. Stück, Stunde, Liter)
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Aktivitätskategorien (für Zeiterfassungen)
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Stundensätze in € (zur Kalkulation und Abrechnung)
Tipp: Geben Sie neue Werte direkt in die jeweiligen Felder ein und drücken Sie die Eingabetaste, um sie zu speichern.
2. Datenübernahme zwischen Vorgängen
Aktivieren Sie diese Funktion, wenn Sie möchten, dass selbst angelegte Infofelder beim Anlegen neuer Vorgänge automatisch übernommen werden (z. B. von Auftrag zu Rechnung).
Wichtig:
Damit die Übernahme funktioniert, müssen die Infofelder in allen beteiligten Vorgangsarten exakt gleich benannt sein.
3. Automatische Verarbeitung von Vorgängen
Hier legen Sie fest, wie orgaMAX Buchhaltung mit Rechnungen umgeht, die aus einem Auftrag heraus erstellt werden:
- Automatisches Abschließen aktiviert:
Rechnungen werden direkt abgeschlossen – d.h. sie erhalten sofort eine Rechnungsnummer und können nach Abschluss nicht mehr verändert, sondern nur noch storniert werden. - Deaktiviert (Standard):
Die erstellten Rechnungen bleiben zunächst im Entwurfsstatus und können weiterhin frei bearbeitet oder gelöscht werden.