< zurück zu Die orgaMAX Buchhaltung App
In der orgaMAX Buchhaltung App können Sie eine Vielzahl von Einstellungen anpassen, um die App genau auf Ihre Bedürfnisse abzustimmen. Nachfolgend finden Sie eine Übersicht der wichtigsten Einstellungsoptionen und ihre jeweiligen Funktionen.
Wo finde ich die Einstellungen?
Öffnen Sie die App und tippen Sie im Menü oben rechts auf das Zahnrad-Symbol.
Dort finden Sie alle wichtigen Bereiche, um Ihre App individuell einzurichten.
1. Meine Daten
-
Vor- und Nachname ändern
-
Passwort aktualisieren
-
E-Mail-Adresse für Benachrichtigungen anpassen
2. Meine Firma
-
Firmenname und Adresse (für z. B. Rechnungen) hinterlegen
3. Account
-
Abo-Status einsehen
-
Absender-E-Mail und Name für ausgehende E-Mails festlegen
-
Auftragsverarbeitungsvertrag (AVV) anfordern
-
Account löschen (nur mit Sicherheitsabfrage möglich)
4. Benachrichtigungen
-
Wählen, ob Sie per E-Mail oder App benachrichtigt werden möchten
5. Steuereinstellungen
-
Soll-/Ist-Versteuerung wählen
-
Kleinunternehmerregelung aktivieren
-
Steuerberater-Daten hinterlegen (inkl. Berater- und Mandantennummer)
-
Wirtschaftsjahr festlegen
6. Anhänge
-
Automatischer Versand von Angeboten und Rechnungen als PDF-Anhang in E-Mails
7. Vorgangseinstellungen
-
Rechnungen sofort abschließen oder als Entwurf speichern
-
Kundeninformationen beim Erstellen anzeigen lassen
8. Anmeldedaten speichern
-
Schnelleren Login aktivieren
9. Zahlungs- & Lieferbedingungen
-
Standard-Zahlungsbedingungen definieren
-
Standard-Lieferbedingungen festlegen
10. Textbausteine
-
Wiederverwendbare Texte für Rechnungen und Angebote speichern
11. Mahnwesen
-
Mahnfristen und Mahngebühren konfigurieren
Tipp: Die meisten Einstellungen wirken sich direkt auf Ihre täglichen Abläufe aus – probieren Sie die Optionen ruhig einmal aus!