Einstellungen der orgaMAX Buchhaltung App

Die Einstellungen im Detail

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In der orgaMAX Buchhaltung App können Sie eine Vielzahl von Einstellungen anpassen, um die App genau auf Ihre Bedürfnisse abzustimmen. Nachfolgend finden Sie eine Übersicht der wichtigsten Einstellungsoptionen und ihre jeweiligen Funktionen.

Um die Einstellungen der orgaMAX Buchhaltung App zu öffnen, gehen Sie zunächst über den Punkt Menü und klicken Sie dann oben rechts auf das Zahnrad-Symbol. Dies führt Sie zu den verschiedenen Einstellungsmöglichkeiten, die Sie nach Ihren Wünschen anpassen können.

• Meine Daten:

  • Ändern Sie Ihren Vor- und Nachnamen, die für persönliche Nachrichten und interne Korrespondenz genutzt werden.
  • Passen Sie Ihr Passwort an, um Ihre Daten sicher zu halten.
  • Aktualisieren Sie Ihre E-Mail-Adresse, um Benachrichtigungen und wichtige Informationen an die richtige Adresse zu erhalten.

• Meine Firma:

  • Verwalten Sie Ihren Firmennamen sowie Ihre Firmenadresse (Straße, Postleitzahl, Ort), die auf Dokumenten wie Rechnungen oder Angeboten erscheint.

• Account:

  • Sehen Sie den Status Ihrer orgaMAX-Abonnements ein.
  • Definieren Sie den Absendernamen und die E-Mail-Adresse, die bei versendeten E-Mails angezeigt werden.
  • Löschen Sie Ihren Account – eine Bestätigung wird erforderlich sein, um versehentliches Löschen zu verhindern.
  • Fordern Sie die Auftragsverarbeitungsvereinbarung (AVV) erneut an.

• Benachrichtigungen:

  • Bestimmen Sie, ob Sie Benachrichtigungen per E-Mail oder direkt über die App erhalten möchten.

• Steuereinstellungen:

  • Wählen Sie zwischen der Soll- oder Ist-Versteuerung und legen Sie fest, ob die Kleinunternehmerregelung für Ihr Unternehmen gilt.
  • Tragen Sie die Kontaktdaten Ihres Steuerberaters ein, inklusive Beraternummer, Mandantennummer und Kontakt-E-Mail.
  • Legen Sie den Beginn Ihres Wirtschaftsjahres fest.

• Anhänge:

  • Entscheiden Sie, ob Rechnungen und Angebote automatisch als PDF-Anhänge in E-Mails mitgesendet werden sollen.

• Vorgangseinstellungen:

  • Legen Sie fest, ob Rechnungen direkt abgeschlossen werden oder als Entwurf gespeichert werden sollen.
  • Wählen Sie, ob Kundeninformationen bei der Erstellung von Rechnungen und Angeboten angezeigt werden.

• Anmeldedaten speichern:

  • Aktivieren Sie diese Option, um Ihre Anmeldedaten zu speichern und den Zugang zur App zu erleichtern.

• Zahlungsbedingungen:

  • Definieren Sie Ihre standardmäßigen Zahlungsbedingungen, die automatisch in Rechnungen und Angeboten erscheinen.

• Lieferbedingungen:

  • Legen Sie die Lieferbedingungen fest, die in Ihre Vorgänge eingefügt werden sollen.

• Textbausteine:

  • Verwalten Sie vorgefertigte Textbausteine für Rechnungen, Angebote und andere Vorgänge, um den Erstellungsprozess zu beschleunigen.

• Mahnwesen:

  • Stellen Sie Einstellungen zum Mahnwesen ein, wie Mahnfristen und Mahngebühren für überfällige Rechnungen.