Hier finden Sie eine Beschreibung zu allen Einstellungen rund um Ihr orgaMAX Buchhaltung-Konto
Inhalt:
Klicken Sie oben rechts auf das Zahnrad, dann auf Mein Konto, um Ihre Konto-Einstellungen zu öffnen.
Hinterlegen Sie ganz oben Ihre Nutzerdaten. Übernehmen Sie die Änderungen durch Klick auf Speichern.
Passwort ändern
Unter Passwort ändern, können Sie Ihr aktuelles Passwort ändern. Klicken Sie auf "Ändern", um ein neues Passwort einzugeben. Bitte beachten Sie, dass das neue Passwort bestimmte Sicherheitskriterien erfüllen muss, um sicherzustellen, dass Ihr Konto geschützt ist. Eine vierstufige Ampel zeigt Ihnen an, wie sicher das von Ihnen gewählte Passwort ist. Nachdem Sie das neue Passwort eingegeben haben, klicken Sie auf "Übernehmen", um die Änderungen zu speichern. Es wird empfohlen, regelmäßig Ihr Passwort zu aktualisieren, um die Sicherheit Ihres Kontos zu gewährleisten.
Benachrichtigungen
Möchten Sie Benachrichtigungen für Ihre Account-Aktivitäten einstellen? Sie haben die Möglichkeit, Benachrichtigungen entweder per E-Mail oder auf Ihrem Smartphone zu erhalten, wenn Sie die orgaMAX Buchhaltung App nutzen. Dadurch bleiben Sie stets über wichtige Aktivitäten in Ihrem Konto informiert, egal wo Sie sich gerade befinden. Wenn beispielsweise ein Angebot von einem Kunden angenommen oder eine Rechnung bezahlt wurde, erhalten Sie umgehend eine Benachrichtigung. Dies ermöglicht Ihnen eine effiziente und zeitnahe Reaktion auf Ihre geschäftlichen Aktivitäten.
Support
Hier finden Sie die Genehmigung zur Fernwartung.
In seltenen Fällen kann eine Prüfung durch unsere Entwicklung nötig sein. Unser Support wird Sie in diesem Fall darum bitten, die Genehmigung zu erteilen.
Auch finden Sie hier den Vertrag zur Auftragsverarbeitung (AVV) und können das Error Log aktivieren.
Abonnements
Unter "Abonnements" finden Sie detaillierte Informationen zu Ihrem derzeit gewählten Plan. Hier können Sie Ihre Abrechnungsinformationen einsehen und verwalten. Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, SEPA-Mandate zu erteilen.
Ein SEPA-Mandat ermöglicht es Ihnen, Zahlungen automatisch von Ihrem Bankkonto abzubuchen. Sie können Ihre Bankverbindung hinterlegen und die entsprechenden Mandate für wiederkehrende Zahlungen wie Abonnementgebühren oder wiederkehrende Rechnungen erteilen. Dadurch sparen Sie Zeit und Aufwand, da Sie nicht jedes Mal manuell bezahlen müssen.
Ebenso bietet Ihnen die Abonnementsseite die Möglichkeit, Ihren Plan zu kündigen oder zu wechseln, falls sich Ihre Anforderungen ändern.
E-Mail-Versand
Darunter finden Sie die Einstellungen für den Absender. Diese greifen für die Kommunikation mit Kunden oder Lieferanten, also beispielsweise für den Versand von Angeboten aus orgaMAX Buchhaltung.
Als Absendername können Sie den Namen eintragen, der mit einer Mail im Postfach bei Ihrem Empfänger erscheint. Wählen Sie hierfür Ihren Firmennamen oder Vor- und Nachnamen.
Als Antwortadresse für Ihre Kunden und Lieferanten können Sie auf Wunsch eine separate E-Mail-Adresse angeben.
Übernehmen Sie Ihre Änderungen durch Klick auf Speichern.
Hier ein Beispiel für ein Angebot, dass per E-Mail aus orgaMAX Buchhaltung versendet wurde. Der Absendername (1) und die Antwortadresse (2) sind rot markiert.
Sie haben die Möglichkeit, den E-Mail-Versand über Ihr eigenes E-Mail-Konto zu aktivieren und den E-Mail-Verlauf in orgaMAX Buchhaltung bei Ihren Kunden zu speichern. Um dies zu tun, müssen Sie Ihre Anmeldeinformationen angeben und Informationen zum Versand machen. In der Regel erhalten Sie diese Informationen direkt von Ihrem E-Mail-Provider.
Indem Sie den Versand über Ihr eigenes E-Mail-Konto aktivieren, können Sie Ihre E-Mails direkt aus orgaMAX Buchhaltung senden und empfangen. Dies bietet Ihnen den Vorteil, dass alle E-Mail-Kommunikation mit Ihren Kunden und Lieferanten an einem zentralen Ort gespeichert wird. Sie können den E-Mail-Verlauf jederzeit einsehen und haben somit einen Überblick über alle Interaktionen mit Ihren Geschäftspartnern.
Um den Versand über Ihr eigenes E-Mail-Konto zu aktivieren, müssen Sie zunächst Ihre Anmeldeinformationen angeben. Dies umfasst Ihren E-Mail-Benutzernamen und Ihr Passwort. Diese Informationen werden benötigt, um sich bei Ihrem E-Mail-Provider anzumelden und den E-Mail-Versand von orgaMAX Buchhaltung aus zu ermöglichen.
Weiterhin müssen Sie Angaben zum Versand machen. Dies umfasst die Angabe des ausgehenden E-Mail-Servers und des entsprechenden Ports. Diese Informationen werden ebenfalls von Ihrem E-Mail-Provider bereitgestellt. Sie dienen dazu, die E-Mail-Kommunikation zwischen orgaMAX Buchhaltung und Ihrem E-Mail-Konto zu ermöglichen.
E-Mail-Signatur
Hier können Sie Ihre eigene E-Mail-Signatur eingeben und editieren. Diese Signatur wird beim E-Mail-Versand von Angebot, Auftrag, Rechnung an die E-Mail angefügt.
Anhänge
Hier haben Sie die Möglichkeit zu entscheiden, ob bei der Versendung von Rechnungen und Angeboten per E-Mail ein PDF des Vorgangs als Anhang mitgeschickt wird oder nicht. Das Ausschalten dieser Option ist besonders nützlich, wenn Sie mit dem Sharehub arbeiten.
Logo für E-Mail-Versand und Anhänge
Sie haben die Möglichkeit, Ihr Logo für den E-Mail-Versand hochzuladen und festzulegen, welche PDF-Dokumente automatisch als Anhang mitgeschickt werden sollen, wenn Sie einen Vorgang versenden.
