Herzlich Willkommen zu orgaMAX Buchhaltung
Willkommen zu Ihrer einführenden Anleitung für orgaMAX Buchhaltung! orgaMAX ist nicht nur intuitiv und benutzerfreundlich, sondern bietet auch eine Vielzahl von Funktionen, die Ihre Buchhaltung auf ein neues Level heben. Hier begleiten wir Sie durch die grundlegenden Schritte und Funktionen, um Ihnen zu helfen, Ihre Finanzverwaltung effizient zu meistern und sicherzustellen, dass Sie bestens unterstützt werden.
Kapitel 1: Einrichtung von orgaMAX
1.1. Zugang über den Browser
- Öffnen Sie Ihren bevorzugten Webbrowser und gehen Sie zur orgaMAX Buchhaltungs-Website: app.orgamax.de
- Klicken Sie auf "Anmelden" oder "Registrieren", falls Sie noch kein Konto haben.
- Geben Sie Ihre Anmeldedaten ein oder erstellen Sie ein neues Konto mit Ihren Unternehmensinformationen.
Sie sind nun eingeloggt und bereit, Ihre Buchhaltung online zu verwalten.
1.2. Benutzer anlegen
- Gehen Sie über die Einstellungen zu „Benutzer“.
- Klicken Sie auf „Einladen“ und füllen Sie die erforderlichen Felder aus.
- Weisen Sie dem Benutzer entsprechende Rechte und Rollen zu, um sicherzustellen, dass jeder genau das sieht und bearbeitet, was er soll.
Kapitel 2: Erste Schritte in orgaMAX
2.1. Dashboard kennenlernen
Nach der Einrichtung landen Sie im Dashboard. Es ist so schön gestaltet und übersichtlich, dass Sie sich sofort heimisch fühlen werden.
- Das Dashboard zeigt Ihnen wichtige Kennzahlen und Berichte Ihrer Firma auf einen Blick.
- Passen Sie das Dashboard nach Ihren Wünschen an, indem Sie die Widgets hinzufügen oder entfernen, die für Ihre Arbeit relevant sind.
2.2. Konten einrichten
Nun geht es daran, Ihre Bankkonten und Bargeldkonten zu integrieren.
- Gehen Sie zu „Finanzen“ und dann zu „Bank/Kasse“.
- Klicken Sie auf
und füllen Sie die Bankinformationen aus. - Verbinden Sie das Konto direkt mit Ihrem Online-Banking, um Transaktionen automatisch zu importieren.
2.3. Kunden und Lieferanten
Verwalten Sie Ihre Adressbuchdaten einfach und effizient.
- Gehen Sie zu „Stammdaten“ und dann zu „Kunden“ oder "Lieferanten".
- Legen Sie neue Kunden und Lieferanten an, indem Sie auf „Neu“ klicken.
- Übertragen Sie bestehende Kontakte durch einen Import, um Zeit zu sparen.
2.3. Nummernkreise festlegen
- Gehen Sie zu "Einstellungen" → "Meine Firma" und "Nummernkreise".
- Hier können Sie Ihre Nummernkreise für alle Vorgangsarten definieren.
2.4. Steuereinstellungen treffen
- Unter "Einstellungen" → "Meine Firma" und "Steuereinstellungen" finden Sie die entsprechenden Einstellungen.
- Hier können Sie alle relevanten Informationen für die Übermittlung Ihrer Buchhaltungsdaten angeben.
Kapitel 3: Funktionen, die Ihren Alltag erleichtern
3.1. Rechnungen und Angebote erstellen
Ihre Professionalität wird durch präzise formatierte Rechnungen und Angebote überzeugend unterstrichen.
- Gehen Sie zu „Verkauf“ und wählen Sie „Rechnungen“ oder „Angebote“.
- Wählen Sie den Kunden aus und fügen Sie die Artikel oder Dienstleistungen hinzu.
- Überprüfen Sie die Vorschau und schicken Sie das Dokument direkt per E-Mail. So einfach und effizient!
3.2. Auswertungen und Berichte
Bleiben Sie immer auf dem Laufenden mit den leistungsstarken Auswertungsfunktionen von orgaMAX.
- Gehen Sie über "Finanzen" zu „Auswertungen“ und wählen Sie den gewünschten Berichtstyp aus.
- Passen Sie den Zeitraum an, um die genauesten Informationen zu erhalten.
- Exportieren Sie die Berichte als PDF, um sie mit Ihrem Team zu teilen.
3.3. Steuerberaterexport
- Über den Steuerberaterexport haben Sie die Möglichkeit, Ihre Buchungssätze und Belege bequem per Knopfdruck an Ihren Steuerberater zu übergeben.
Abschluss: Ihr Weg zu stressfreier Buchhaltung
Sie sind jetzt bestens vorbereitet, um mit orgaMAX durchzustarten. Mit jeder Funktion, die Sie entdecken und nutzen, kommen Sie Ihrer optimalen Buchhaltungsstrategie einen Schritt näher.
Wenn Sie Fragen haben oder Unterstützung benötigen, steht Ihnen der orgaMAX Support natürlich jederzeit zur Verfügung.