Im Bereich "Office → Geschäftsbriefe" haben Sie die Möglichkeit, individuelle Geschäftsbriefe direkt in orgaMAX Buchhaltung zu erstellen und zu verwalten. Mit der Funktion "Geschäftsbriefe" können Sie individuell gestaltete Schreiben, wie Einladungen, Terminbestätigungen, Nachfragen oder allgemeine Informationen, direkt an Ihre Kunden und Geschäftspartner aus orgaMAX Buchhaltung heraus versenden. So bleibt Ihre gesamte Korrespondenz einheitlich dokumentiert und nachvollziehbar.
Hinweis: ab Paket M 2025 verfügbar
Neuen Geschäftsbrief erstellen
Um einen neuen Geschäftsbrief anzulegen, gehen Sie wie folgt vor:
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Navigieren Sie zu "Office → Geschäftsbriefe".
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Klicken Sie auf den Button "Neu".
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Wählen Sie den gewünschten Kunden aus Ihrer Datenbank aus.
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Geben Sie den Betreff, den Text sowie die Grußformel ein.
Geschäftsbrief versenden & verwalten
- Speichern Sie Ihren Brief als Entwurf.
- Sie können den fertigen Brief direkt per E-Mail versenden, ausdrucken oder über einen eigenen PDF-Button herunterladen.
- Alle erstellten Briefe finden Sie jederzeit unter Office → Geschäftsbriefe als Archiv und können sie dort auch jederzeit bearbeiten oder löschen.
Zusätzliche Informationsfelder einfügen
Über das Zahnrad-Symbol im oberen Bereich können Sie zusätzliche Informationsfelder einblenden. Diese ermöglichen Ihnen, noch detailliertere Angaben im Geschäftsbrief zu hinterlegen, z. B. Ansprechpartner, Projektnummer oder interne Notizen.
Textvorlagen einfach nutzen
Neben dem Textfeld finden Sie ein Zahnrad-Symbol zum Erstellen und Verwalten von Vorlagen – ideal für häufig genutzte Standardschreiben.
Häufige Fragen
Kann ich einen Geschäftsbrief als PDF speichern?
Ja, es gibt einen eigenen Button, mit dem Sie den Brief als PDF herunterladen können.
Kann ich Geschäftsbriefe bearbeiten oder löschen?
Ja, Geschäftsbriefe können Sie jederzeit bearbeiten oder löschen – unabhängig vom Versand- oder Bearbeitungsstatus.
Unterscheiden sich Geschäftsbriefe von Angeboten/Aufträgen?
Ja, Geschäftsbriefe sind neutrale Schreiben ohne rechtliche oder finanzielle Bindung.