Wie kann ein neuer Mandant angelegt werden?
orgaMAX Buchhaltung bietet die Möglichkeit, neben den Beispieldaten mehrere eigene Mandanten zu führen. Um Widersprüche zu vermeiden: Damit sind eigenständige Datenbanken gemeint, die völlig unabhängig voneinander geführt werden. Erstellen Sie einen neuen Mandanten, ist dieser erst einmal völlig leer. Bei Erstellung eines weiteren Mandanten sind weder Firmenangaben noch ein Artikel- oder Kundenstamm vorhanden. Wie dieser Mandant angelegt werden kann, ist hier beschrieben.
Tipp: Sie benötigen einen weiteren Mandanten? Gern stehen wir Ihnen dazu telefonisch unter der +49 (52 31) 70 90 0 zur Verfügung.
Öffnen der Mandantenverwaltung
In der oberen rechten Ecke des Bildschirms finden Sie die Mandantenverwaltung, erkennbar am Namen Ihres Unternehmens oder des aktuell aktiven Mandanten. Hier haben Sie die Möglichkeit, zwischen Ihren bestehenden Mandanten zu wechseln – darunter auch der Demo-Mandant, der Ihnen für Tests und das Kennenlernen von Funktionen zur Verfügung steht.
Neuen Mandanten im Testzeitraum erstellen
Wenn Sie einen neuen Mandanten anlegen möchten, beachten Sie, dass dieser zunächst in einem 14-tägigen Testzeitraum läuft. Sie können immer nur einen Mandanten zur gleichen Zeit im Testzeitraum haben. Falls die Option zur Erstellung eines neuen Mandanten nicht verfügbar ist, könnte einer Ihrer bestehenden Mandanten noch im Testzeitraum sein und benötigt ein gebuchtes Paket, um die Testphase abzuschließen.
Firmeneinrichtung mit dem Assistenten
Nach der Auswahl von Neuer Mandant öffnet sich der Assistent zur Firmeneinrichtung. In diesem Schritt werden grundlegende Angaben wie Branche und Mitarbeiterzahl abgefragt. Diese Eingaben in Schritt 1 sind verpflichtend und können nicht übersprungen werden, da sie eine wichtige Basis für die Firmeneinrichtung in orgaMAX bilden.
Beispieldaten verwenden
Zum Schluss haben Sie die Möglichkeit, mit Beispieldaten zu starten. Diese Option ist besonders nützlich, um die Funktionen von orgaMAX vorab ohne reale Daten auszuprobieren und sich mit der Software vertraut zu machen.