Produkt-Roadmap zu orgaMAX Buchhaltung
Ein Überblick über vergangene Updates und neu eingeführte Funktionen
Februar 2025 – Release 30
1. Erweiterung der Funktionen für Dokumente
Die Dokumentenverwaltung wurde um neue Funktionen erweitert, um den Nutzern mehr Flexibilität und Kontrolle zu bieten. Diese Verbesserungen ermöglichen es, Dokumente effizienter zu organisieren und zu bearbeiten, wodurch die Arbeitsabläufe weiter optimiert werden.
2. Erweiterung des Rechtsklickmenüs
Das Rechtsklickmenü wurde um zusätzliche Optionen erweitert. Diese Erweiterungen bieten den Nutzern schnellen Zugriff auf häufig genutzte Funktionen und verbessern somit die Benutzerfreundlichkeit der Software. Die neuen Optionen im Rechtsklickmenü tragen dazu bei, Aufgaben effizienter und intuitiver zu erledigen.
Januar 2025 – Release 29
1. Umsatzsteuervoranmeldung 2025
Die Umsatzsteuervoranmeldung wurde aktualisiert, um den neuesten gesetzlichen Anforderungen für das Jahr 2025 gerecht zu werden. Diese Aktualisierung gewährleistet, dass alle Nutzer ihre Steuererklärungen korrekt und effizient vorbereiten können.
2. Modellierung Free Plan orgaMAX
Im Januar wurde zudem der Free Plan von orgaMAX modelliert. Diese neue Version eröffnet Nutzern die Möglichkeit, die grundlegenden Funktionen der Plattform kostenlos zu testen. Der Free Plan bietet eine ideale Gelegenheit für kleine Unternehmen und Einzelunternehmer, auf effiziente Weise in die Buchhaltung einzusteigen und die Vorteile von orgaMAX kennenzulernen, ohne sofortige finanzielle Verpflichtungen eingehen zu müssen.
Dezember 2024
1. Optimierung und Fehlerbehebung der Suchfunktion innerhalb der Dokumente
Die Suchfunktion für Dokumente wurde grundlegend überarbeitet. Diese Optimierungen verbessern die Genauigkeit und Geschwindigkeit der Suchergebnisse erheblich, wodurch die Benutzerfreundlichkeit weiter gesteigert wird. Zudem wurden bestehende Fehler in der Suchfunktion behoben, um eine reibungslose und effizientere Handhabung zu gewährleisten.
2. Einführung des orgaMAX Postfachs
Das orgaMAX Postfach bietet eine intelligente Lösung zur Organisation und Verwaltung aller Belege im Zusammenhang mit Ihren Ausgaben und sonstigen Einnahmen. Sie können Belege und Dokumente im PDF- oder E-Rechnungsformat, wie ZUGFeRD oder X-Rechnung, direkt an Ihr orgaMAX Postfach weiterleiten. Davon profitieren Sie durch die automatische Anlage Ihrer Ausgaben und sonstigen Einnahmen.
3. Verschiedene Optimierungen der Steuerauswertungen
Mehrere Optimierungen wurden an den Steuerauswertungen vorgenommen, um den Anforderungen an Genauigkeit und Effizienz gerecht zu werden. Diese Anpassungen ermöglichen es den Nutzern, Steuerdaten noch präziser zu analysieren und Berichte schneller zu generieren, was zu einer verbesserten Übersicht und Steuerplanung beiträgt.
November 2024
1. Performance-Verbesserungen
Verschiedene Optimierungen sorgen für eine stabilere und schnellere Nutzung der Software. Prozesse wurden beschleunigt, und die allgemeine Systemleistung wurde verbessert.
2. Umsetzung der E-Rechnung (Wachstumschancengesetz)
Die erforderlichen Anpassungen wurden vorgenommen, um alle Anforderungen der gesetzlichen Änderungen zu erfüllen. E-Rechnungen können nun vollumfänglich erstellt und versendet werden.
Oktober 2024 – Release 28
1. Überarbeitung der Ausgaben – Verarbeitung von E-Rechnungen in Masse über die Dropzone
Die Ausgabenverwaltung wurde überarbeitet, um die Verarbeitung von E-Rechnungen zu optimieren. Es ist jetzt möglich, mehrere E-Rechnungen gleichzeitig über die Dropzone hochzuladen und automatisch zu verarbeiten, was den Arbeitsaufwand bei der Erfassung von Rechnungen erheblich reduziert.
2. Überarbeitung von Rechnungen – Standardmäßig als ZUGFeRD ausgegeben
Die Rechnungserstellung wurde aktualisiert, sodass Rechnungen nun standardmäßig im ZUGFeRD-Format ausgegeben werden. Dies entspricht einem anerkannten Standard für elektronische Rechnungen und erleichtert die automatisierte Verarbeitung und Weiterleitung an externe Systeme.
September 2024 – Release 27
1. Blättern-Funktion in Ausgaben integriert
Eine neue Blättern-Funktion wurde in die Ausgabenverwaltung integriert. Diese Funktion ermöglicht es Nutzern, einfacher zwischen verschiedenen Ausgaben zu navigieren, was die Übersicht und Bearbeitung von Einträgen deutlich verbessert.
2. Ausgaben / Sonstige Einnahmen für Erfassung optimiert
Die Erfassung von Ausgaben und sonstigen Einnahmen wurde optimiert, um den Eingabeprozess zu vereinfachen und zu beschleunigen. Diese Verbesserungen sorgen für eine effizientere Buchhaltung und bessere Handhabung von Finanzdaten.
August 2024
1. Detailansicht der Aufgaben erweitert
Die Detailansicht der Aufgaben wurde erweitert, um mehr Informationen und Optionen zur Verfügung zu stellen. Diese Erweiterung bietet Nutzern eine bessere Übersicht und zusätzliche Bearbeitungsmöglichkeiten, um Aufgaben effizienter zu verwalten.
2. Gutschrift-Funktion hinzugefügt
Eine neue Gutschrift-Funktion wurde eingeführt, die es ermöglicht, Gutschriften direkt im System zu erstellen und zu verwalten. Diese Funktion erleichtert den Umgang mit Rückerstattungen und Korrekturen und verbessert die Abrechnung.
Juli 2024
1. Anpassung Dokumente-Workflow
Der Workflow für die Dokumentenverwaltung wurde angepasst, um eine effizientere Bearbeitung und Verwaltung von Dokumenten zu ermöglichen. Diese Verbesserung sorgt für eine bessere Integration und optimierte Abläufe bei der Handhabung von Dokumenten.
2. EÜR aktualisiert
Die Einnahmenüberschussrechnung (EÜR) wurde an die neuesten gesetzlichen Vorgaben angepasst. Diese Aktualisierung erleichtert es Nutzern, die EÜR korrekt und konform mit den aktuellen Richtlinien zu erstellen.
3. Mobile Ansicht angepasst
Die mobile Ansicht des Systems wurde überarbeitet, um eine benutzerfreundlichere und responsive Erfahrung auf mobilen Geräten zu bieten. Diese Anpassung verbessert die Bedienbarkeit und sorgt für eine reibungslose Nutzung auf Smartphones und Tablets.
Juni 2024
1. Erstellung und Validierung von E-Rechnungen
Das System unterstützt jetzt die Erstellung und Validierung von E-Rechnungen. Diese Funktion ermöglicht es, elektronische Rechnungen gemäß den gesetzlichen Anforderungen zu erstellen und zu überprüfen, was den Abrechnungsprozess digitalisiert und vereinfacht.
2. Kundenstamm um Leitweg-ID erweitert
Der Kundenstamm wurde um das Feld der Leitweg-ID erweitert. Dies erleichtert die Abwicklung von E-Rechnungen und anderen Verwaltungsvorgängen, nicht nur bei öffentlichen Institutionen.
3. Einstellungsbereich erweitert um E-Rechnungsoptionen
Der Einstellungsbereich wurde um spezifische Optionen für die Verwaltung von E-Rechnungen erweitert.
Mai 2024 – Release 26
1. Sortierung der Dokumente erweitert
Die Funktion zur Sortierung von Dokumenten wurde erweitert, sodass Nutzer nun Dokumente nach zusätzlichen Kriterien sortieren können. Diese Verbesserung erleichtert das Auffinden und Verwalten von Dokumenten und bietet eine flexiblere Organisation.
2. Einstellung zum Mailversand aktualisiert
Die Einstellungen für den Mailversand wurden überarbeitet und bieten nun mehr Optionen zur Anpassung. Diese Erweiterung ermöglicht es Nutzern, den Versand von E-Mails individuell zu konfigurieren, um die Kommunikation besser an die eigenen Bedürfnisse anzupassen.
April 2024
1. Sammelrechnungen aus Aufträgen
Es wurde eine neue Funktion hinzugefügt, die es ermöglicht, Sammelrechnungen aus mehreren Aufträgen zu erstellen. Diese Funktion vereinfacht die Abrechnung, indem sie mehrere Aufträge zu einer einzigen Rechnung zusammenführt, was Zeit spart und die Verwaltung erleichtert.
2. Das Menü im neuen Design
Das Menü wurde komplett überarbeitet und präsentiert sich nun in einem neuen, modernen Design. Diese Neugestaltung verbessert die Benutzererfahrung durch eine intuitivere Navigation und ein ansprechenderes Layout.
März 2024
1. Anlagenbuchhaltung hinzugefügt
Das System wurde um eine Anlagenbuchhaltungsfunktion erweitert, die es ermöglicht, langfristige Vermögenswerte wie Maschinen oder Fahrzeuge effizient zu verwalten und zu buchen. Diese Funktion hilft Unternehmen, ihre Anlagenbestände genau zu erfassen und abzuschreiben.
2. Volltextsuche in Dokumenten
Die Dokumentenverwaltung wurde um eine Volltextsuche erweitert. Diese Funktion ermöglicht es, Dokumente anhand ihres vollständigen Inhalts zu durchsuchen, was die Auffindbarkeit von spezifischen Informationen in großen Datenmengen erheblich verbessert.
3. DATEV - Cloud Services API Anpassung
Die DATEV Cloud Services API wurde aktualisiert, um eine bessere Integration und Kommunikation mit DATEV zu gewährleisten. Diese Anpassung verbessert den Datenaustausch und die Zusammenarbeit zwischen dem System und den DATEV-Services.
Februar 2024 – Release 25
1. Spalte: Auftragsnummer in Rechnungen
Die Rechnungsübersicht wurde um eine zusätzliche Spalte für die Auftragsnummer ergänzt. Diese Funktion ermöglicht eine bessere Nachverfolgbarkeit und Zuordnung von Rechnungen zu den jeweiligen Aufträgen, was die Verwaltung und Organisation erleichtert.
2. Qualifizierte Fehlermeldungen hinzugefügt
Das System bietet jetzt qualifizierte Fehlermeldungen, die den Nutzern genauere Informationen zu aufgetretenen Fehlern geben. Diese Verbesserung erleichtert die Fehlersuche und erhöht die Effizienz bei der Problemlösung.
Januar 2024 – Release 24
1. Domainumstellung auf orgamax.de
Die Domain des Systems wurde auf orgamax.de umgestellt. Diese Änderung verbessert die Online-Präsenz und sorgt für eine konsistentere Markenidentität.
2. UStVA aktualisiert
Die Umsatzsteuervoranmeldung (UStVA) wurde aktualisiert, um den neuesten steuerlichen Anforderungen zu entsprechen. Diese Aktualisierung sorgt für eine vereinfachte und korrekte Erstellung der UStVA.
3. Abo-Rechnungen jetzt reaktivierbar
Nutzer können nun Abo-Rechnungen reaktivieren. Diese Funktion ermöglicht eine einfachere Handhabung von Abonnements und hilft, den Überblick über laufende Rechnungen zu behalten.
Dezember 2023 – Release 23
1. Favoritenfunktion für Ordner und Dokumente
Nutzer haben jetzt die Möglichkeit, Ordner und Dokumente als Favoriten zu markieren. Diese Funktion erleichtert den schnellen Zugriff auf häufig verwendete Dokumente und Ordner und verbessert die Benutzerfreundlichkeit erheblich.
2. Dashboard pro Benutzer einstellbar
Das Dashboard kann nun individuell für jeden Benutzer angepasst werden. Diese Funktion ermöglicht es Nutzern, ihre bevorzugten Widgets und Informationen auszuwählen, um eine personalisierte und effiziente Benutzeroberfläche zu schaffen.
November 2023 – Release 22
1. Dropdown-Ordnernavigation hinzugefügt
Eine neue Dropdown-Ordnernavigation wurde integriert, die es ermöglicht, schneller und einfacher zwischen verschiedenen Ordnern und Verzeichnissen zu navigieren. Diese Verbesserung optimiert die Übersichtlichkeit und den Zugriff auf Dokumente und Daten.
2. Wechsel zwischen SKR03 & SKR04 ermöglicht
Das System unterstützt nun den einfachen Wechsel zwischen den Kontenrahmen SKR03 und SKR04. Diese Funktion ist besonders hilfreich für Unternehmen, die ihre Buchführung anpassen möchten, und bietet mehr Flexibilität bei der Auswahl des passenden Kontenrahmens.
3. Anpassung E-Signing
Das E-Signing-Tool wurde um neue Funktionen und Anpassungsmöglichkeiten erweitert. Diese Verbesserung bietet mehr Flexibilität bei der digitalen Unterzeichnung von Dokumenten und erleichtert die Integration in den täglichen Workflow.
Oktober 2023
1. Designanpassungen
Das System wurde durch diverse Designanpassungen aktualisiert, um eine modernere und benutzerfreundlichere Oberfläche zu bieten. Diese Änderungen verbessern die Benutzererfahrung, machen die Navigation intuitiver und bieten ein insgesamt ästhetisch ansprechenderes Erscheinungsbild.
[Mehr dazu hier](Link zu Artikel über Designanpassungen)
2. Anpassung verschiedener Workflows
Mehrere Workflows wurden überarbeitet und optimiert, um eine reibungslosere und effizientere Arbeitsweise zu ermöglichen. Diese Verbesserungen bieten Nutzern schnellere und einfachere Prozesse bei der Bearbeitung von Vorgängen, wodurch sich die Produktivität erhöht.
3. Ordnerstruktur in Dokumenten
Die Dokumentenverwaltung wurde um eine verbesserte Ordnerstruktur erweitert. Nutzer können nun Dokumente in einer hierarchischen Ordnerstruktur organisieren, was die Verwaltung und Auffindbarkeit von Dokumenten erheblich erleichtert.
September 2023 – Release 21
1. Belegzuordnung nach Splittbuchungen
Die Belegzuordnung wurde um die Möglichkeit erweitert, Belege nach Splittbuchungen zuzuordnen. Diese Funktion erlaubt es, einzelne Belege auf mehrere Buchungen zu verteilen, was eine präzisere Buchführung und Zuordnung von Kosten und Einnahmen ermöglicht.
2. Suchfunktion in Dokumenten erweitert
Die Suchfunktion im Dokumentenbereich wurde verbessert, um gezieltere und schnellere Ergebnisse zu liefern. Nutzer können nun nach zusätzlichen Kriterien suchen und Dokumente schneller finden, was die Effizienz bei der Verwaltung von großen Datenmengen erhöht.
3. Benutzerverwaltung erweitert
Die Benutzerverwaltung wurde um neue Optionen erweitert, die es ermöglichen, Benutzerrechte und -rollen noch detaillierter festzulegen. Diese Erweiterung bietet mehr Kontrolle über Zugriffsrechte und erleichtert das Management in Unternehmen mit vielen Benutzern.
August 2023
1. QR-Code zur Zahlung auf Rechnungen
Rechnungen können nun mit einem QR-Code zur Zahlung versehen werden. Diese Funktion ermöglicht es Kunden, Rechnungen schneller und einfacher zu bezahlen, indem sie den QR-Code mit ihrer Banking-App scannen, um die Zahlungsdaten automatisch zu übernehmen.
2. Unternehmensstammdaten erweitern
Die Unternehmensstammdaten wurden um weitere Felder und Funktionen erweitert. Dies bietet eine verbesserte Verwaltung und genauere Erfassung von Unternehmensinformationen, was insbesondere für größere Firmen und Unternehmen mit mehreren Standorten von Vorteil ist.
3. Aufgaben mandantenübergreifend stellen
Die Aufgabenfunktion wurde erweitert, sodass nun Aufgaben mandantenübergreifend gestellt werden können. Diese Funktion ermöglicht es, Aufgaben zentral zu verwalten und zwischen verschiedenen Mandanten zu koordinieren, was die Effizienz in der Verwaltung und Abwicklung von Projekten erhöht.
Juli 2023 – Release 20
1. Erstellung von Abschlagsrechnungen erweitert
Die Funktion zur Erstellung von Abschlagsrechnungen wurde um neue Optionen erweitert. Diese können nun direkt aus der Rechnungsliste erstellt werden, sodass Nutzer flexibler auf unterschiedliche Anforderungen bei der Abrechnung von Teilleistungen eingehen können, was insbesondere bei langfristigen Projekten nützlich ist.
2. MwSt. für Österreich hinzugefügt
Die Mehrwertsteuer für Österreich wurde in das System integriert. Damit können nun auch Unternehmen, die in Österreich tätig sind, korrekt besteuerte Rechnungen erstellen und den lokalen steuerlichen Anforderungen entsprechen.
3. Einstellungen zur UStVA erweitert
Die Einstellungen zur Umsatzsteuervoranmeldung (UStVA) wurden um zusätzliche Optionen erweitert. Dies ermöglicht eine noch präzisere und individuelle Konfiguration für die Steuererklärung, angepasst an verschiedene Geschäftsanforderungen.
Juni 2023
1. Dashboard im neuen Design
Das Dashboard wurde komplett überarbeitet und erscheint jetzt in einem modernen, benutzerfreundlichen Design. Die neue Oberfläche bietet eine verbesserte Übersicht über alle wichtigen Kennzahlen und Funktionen, was die Bedienung erleichtert und den Workflow optimiert.
2. Briefpapier im Vorgang anpassen
Es ist jetzt möglich, das Briefpapier direkt im Vorgang anzupassen . Diese Funktion erlaubt es, individuell auf den jeweiligen Kunden abgestimmtes Briefpapier zu verwenden und somit eine personalisierte Kommunikation zu gewährleisten.
Mai 2023
1. Staffelpreise
Die Möglichkeit, Staffelpreise für Artikel festzulegen, wurde hinzugefügt. Diese Funktion ermöglicht es, unterschiedliche Preise für verschiedene Bestellmengen anzubieten, was insbesondere für Großbestellungen vorteilhaft ist und die Verkaufsstrategien unterstützt.
2. Differenzbesteuerung
Die neue Funktion zur Differenzbesteuerung ermöglicht es, diese steuerliche Behandlung bei Artikeln anzuwenden. Dies ist besonders relevant für Wiederverkäufer und verbessert die Flexibilität bei der Preisgestaltung in speziellen Verkaufsfällen.
April 2023
1. Gesamtrabatt als Position
Der Gesamtrabatt kann jetzt als eigene Position in Rechnungen und Angeboten dargestellt werden. Diese Funktion ermöglicht eine klarere Abbildung von Rabatten und erhöht die Transparenz für Kunden bei der Rechnungsstellung.
2. Vorgangs-Layout in Englisch verfügbar
Das Layout für Vorgänge wie Rechnungen, Angebote und Aufträge ist nun auch in englischer Sprache verfügbar. Diese Funktion erleichtert die Nutzung für internationale Kunden und verbessert die Kommunikation über Sprachgrenzen hinweg.
3. Kontextmenü im Verkauf ermöglicht
Ein neues Kontextmenü im Verkaufsbereich wurde eingeführt, das den Nutzern schnellen Zugriff auf häufig verwendete Funktionen und Optionen bietet. Diese Verbesserung ermöglicht eine effizientere Navigation und Bearbeitung von Verkaufsdokumenten, was die Benutzerfreundlichkeit erheblich steigert.
März 2023
1. Kundenstammdaten um IBAN und Funktionen erweitert
Die Kundenstammdaten wurden um die Möglichkeit erweitert, IBAN-Informationen zu speichern. Darüber hinaus stehen nun zusätzliche Funktionen zur Verfügung, um die Verwaltung und den Abruf von Kundendaten zu erleichtern.
2. Implementierung der 0% Umsatzsteuer
Die neue Funktion zur Implementierung der 0% Umsatzsteuer ermöglicht es, diese Umsatzsteuerkategorie in Rechnungen und Angeboten zu nutzen. Dies ist besonders wichtig für internationale Geschäfte und hilft, die korrekte Besteuerung zu gewährleisten.
3. Steuerberaterzugang
Der Zugang für Steuerberater wurde optimiert, um den Austausch von Informationen und Dokumenten zu vereinfachen. Steuerberater können nun gezielt auf relevante Daten zugreifen, was die Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und Steuerberatern verbessert.
Februar 2023
1. Rechnungsliste um „Zahlung erfassen“ – Direktfunktion erweitert
Die Rechnungsliste wurde um eine Direktfunktion zur Erfassung von Zahlungen erweitert. Diese Funktion ermöglicht es, Zahlungen direkt aus der Liste heraus zu erfassen, was den Zahlungsabgleich vereinfacht und den administrativen Aufwand reduziert.
2. Anpassung verschiedener Workflows
Verschiedene Workflows im System wurden überarbeitet und optimiert, um die Effizienz und Benutzerfreundlichkeit zu verbessern. Diese Anpassungen sorgen für einen reibungsloseren Ablauf bei der Bearbeitung von Aufgaben und Geschäftsvorgängen.
3. Rechnung um Spalte „Zahlung/Zahlungszuordnung“ erweitert
Die Rechnungsübersicht wurde um eine zusätzliche Spalte für „Zahlung/Zahlungszuordnung“ ergänzt. Diese Spalte zeigt auf einen Blick, ob und wie eine Zahlung zugeordnet wurde, was die Nachverfolgung und Verwaltung von Zahlungen erheblich vereinfacht.
Januar 2023
1. Neue Rechnungs-, Angebots- und Auftragsansicht
Die Ansichten für Rechnungen, Angebote und Aufträge wurden komplett überarbeitet. Die neue Benutzeroberfläche bietet eine übersichtlichere Darstellung, schnelleren Zugriff auf wichtige Funktionen und verbessert den Workflow bei der Verwaltung und Bearbeitung von Geschäftsvorgängen.
2. Verbessertes Kundencenter
Das Kundencenter wurde optimiert und bietet nun erweiterte Funktionen für die Kommunikation und Verwaltung von Kundenbeziehungen. Es ist jetzt einfacher, Kundendaten einzusehen, zu bearbeiten und direkte Interaktionen wie E-Mails oder Anfragen zu verwalten, was die Kundenbetreuung deutlich effizienter macht.
Dezember 2022 – Release 19
1. Individuelle Felder für Kunden
Zusätzlich zu Artikeln können nun auch individuelle Felder für Kunden erstellt und angepasst werden. Diese Funktion ermöglicht es, spezifische Informationen über Kunden strukturiert zu erfassen und somit eine detailliertere Kundenverwaltung zu realisieren.
2. Briefpapier um weitere Einstellungen erweitert
Die Briefpapier-Funktion wurde um weitere Einstellungsmöglichkeiten ergänzt. Nutzer haben nun mehr Optionen, das Layout und Design ihres Briefpapiers anzupassen, um es noch besser auf ihre individuellen Anforderungen abzustimmen.
3. Stripe-Anbindung ermöglicht
Das System unterstützt nun die Anbindung an Stripe, einen führenden Zahlungsdienstleister. Dies ermöglicht es Nutzern, Zahlungen schnell und sicher über Stripe abzuwickeln, was insbesondere für E-Commerce-Unternehmen von Vorteil ist.
November 2022 – Release 18
1. Individuelle Felder für Artikel
Nutzer können nun individuelle Felder für Artikel erstellen und konfigurieren. Diese Funktion ermöglicht eine spezifische Anpassung der Artikeldaten, um den individuellen Geschäftsanforderungen besser gerecht zu werden und zusätzliche Informationen strukturiert zu erfassen.
2. Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Eine integrierte Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) bietet eine detaillierte Übersicht über die finanziellen Erträge und Ausgaben. Diese Funktion hilft dabei, die wirtschaftliche Lage des Unternehmens besser zu analysieren und fundierte Entscheidungen zu treffen.
3. Individuelle Textbausteine für Vorgangsarten
Mit dieser Funktion können für verschiedene Vorgangsarten (wie Angebote, Rechnungen, etc.) individuelle Textbausteine hinterlegt werden. Diese Textbausteine erleichtern die Erstellung von Dokumenten, indem sie häufig verwendete Texte standardisieren und automatisieren.
Oktober 2022
1. Aufgabenplanung ausgebaut
Die Aufgabenplanung wurde um neue Funktionen erweitert, die es ermöglichen, Aufgaben noch detaillierter zu planen, zuzuweisen und zu verfolgen. Dies verbessert die Effizienz des Task-Managements und bietet erweiterte Filter- und Erinnerungsoptionen, um Projekte und Aufgaben optimal zu verwalten.
2. E-Mail-Signatur
Nutzer können jetzt individuelle E-Mail-Signaturen direkt im System erstellen und verwalten. Diese Funktion ermöglicht es, personalisierte Signaturen für geschäftliche E-Mails zu hinterlegen, um die Kommunikation professioneller zu gestalten.
September 2022
1. DATEV Cloud Service erweitert
Der DATEV Cloud Service wurde um zusätzliche Funktionen erweitert, die den Austausch von Daten noch einfacher und effizienter gestalten. Nutzer können nun mehr Optionen zur Verwaltung und Übertragung von Belegen und anderen steuerrelevanten Dokumenten nutzen.
2. Artikel- und Kundenbearbeitung erweitert
Die Bearbeitungsoptionen für Artikel und Kunden wurden ausgebaut. Nutzer haben nun mehr Möglichkeiten zur Anpassung und Verwaltung, was die Pflege von Kundendaten und Artikeldetails erleichtert und präzisiert.
August 2022 – Release 17
1. E-Signing
Mit der neuen E-Signing-Funktion können Angebote nun direkt digital unterschrieben werden. Dies vereinfacht und beschleunigt den Signaturprozess, indem papierlose Abläufe ermöglicht und Unterschriften rechtssicher elektronisch erfasst werden.
2. Systemtags erweitert
Die Verwaltung von Systemtags wurde erweitert, sodass nun mehr vordefinierte Tags verfügbar sind. Diese Erweiterung verbessert die Organisation und Kategorisierung von Dokumenten und Informationen im System.
Juli 2022 – Release 16
1. Individuelle Erlöskonten für Artikel
Ab sofort können für einzelne Artikel individuelle Erlöskonten festgelegt werden. Diese Funktion ermöglicht eine noch genauere Zuordnung von Umsätzen und erleichtert die buchhalterische Verwaltung, insbesondere bei unterschiedlichen Produkten oder Dienstleistungen.
2. Konto- und Profilverwaltung erweitert
Die Konto- und Profilverwaltung wurde erweitert, um zusätzliche Einstellungen und Konfigurationsmöglichkeiten zu bieten. Nutzer können nun Profile detaillierter anpassen und Kontoinformationen noch präziser verwalten.
Juni 2022 – Release 15
1. Briefpapier erweitern und bearbeiten
Die Funktion zur Erstellung von Briefpapier wurde erweitert, sodass Sie nun mehr Bearbeitungsmöglichkeiten haben. Die Layout-Einstellungen bieten zusätzliche Optionen zur Anpassung, um Ihr Briefpapier noch individueller zu gestalten und an Ihre Bedürfnisse anzupassen.
2. Ausgaben und sonstige Einnahmen: Erstellung um weitere Details erweitert
Bei der Erstellung von Ausgaben und sonstigen Einnahmen wurden zusätzliche Details hinzugefügt, die eine präzisere und umfassendere Erfassung der Vorgänge ermöglichen. Dies verbessert die Genauigkeit der Buchhaltung und bietet mehr Transparenz bei der Verwaltung finanzieller Transaktionen.
Mai 2022
1. Steuerberater DATEV-Export anpassen und unterteilen
Die Export-Funktion für Steuerberater wurde erweitert, sodass der DATEV-Export nun unterteilt und an verschiedene Anforderungen angepasst werden kann. Anwender haben nun die Möglichkeit, unterschiedliche Export-Optionen zu nutzen, um den Datentransfer an den Steuerberater noch flexibler und effizienter zu gestalten.
April 2022
1. Eigenes Briefpapierdesign hochladen
Sie haben bereits ein eigenes Briefpapierdesign , das Sie für Ihre Angebote, Rechnungen und andere Dokumente nutzen möchten? Ab sofort können Sie Ihre individuellen Designs als PDF hochladen und damit Ihren Vorgängen ein noch persönlicheres und professionelleres Aussehen verleihen.
2. Mindestbestand in Artikel
In der Artikelverwaltung kann jetzt ein Mindestbestand festgelegt werden. Diese Funktion hilft dabei, rechtzeitig Nachbestellungen zu initiieren und Engpässe im Lager zu vermeiden.
3. Bestätigungsverfahren USt-ID: Einfache qualifizierte Bestätigungsabfrage
Die qualifizierte Abfrage der USt-ID wird durch ein einfaches Bestätigungsverfahren unterstützt. Diese Funktion stellt sicher, dass Umsatzsteuer-IDs korrekt validiert werden, was für grenzüberschreitende Geschäfte essenziell ist.
März 2022
1. DATEV Belegupload
Nach der einmaligen Verknüpfung mit den DATEV Cloudservices ist nun der einfache Beleg-Upload zu DATEV möglich. Diese Funktion spart Anwendern und Steuerberatern Zeit, indem der manuelle Belegtransfer entfällt und der Prozess automatisiert wird.
2. Shopify-App auf aktuelle API-Version aktualisieren
Die Shopify-App wurde auf die neueste API-Version aktualisiert, um eine optimale Leistung und Kompatibilität sicherzustellen. Dies gewährleistet die Nutzung aller neuen Shopify-Funktionen und verbessert die Integration in bestehende Systeme.
Februar 2022
1. Lieferantenstammdaten um Zahlungskonditionen erweitert
Die Lieferantenstammdaten wurden um die Möglichkeit erweitert, Zahlungskonditionen festzulegen. Dies ermöglicht eine detailliertere Verwaltung der Zahlungsbedingungen und sorgt für eine bessere Übersicht bei der Abwicklung von Lieferantenrechnungen.
2. Eigenes E-Mail-Konto um Absendername erweitert
Nutzer können nun für ihr eigenes E-Mail-Konto einen individuellen Absendernamen festlegen. Diese Funktion verbessert die Personalisierung der Kommunikation und sorgt für eine professionellere Darstellung im E-Mail-Verkehr.
Januar 2022
1. Verknüpfung von Dokumenten zu Rechnungen, Kassenrechnungen, Storno etc.
Mit dieser Funktion können Dokumente jetzt direkt mit Rechnungen, Kassenrechnungen, Stornobelegen und anderen Buchungsarten verknüpft werden. Dies erleichtert die Verwaltung und den Abruf relevanter Dokumente, indem sie direkt den jeweiligen Belegen zugeordnet werden.
2. Kontextmenü im Dokumentendrawer erweitern
Das Kontextmenü im Dokumentendrawer wurde erweitert, um zusätzliche Funktionen zur Verfügung zu stellen. Dies ermöglicht eine schnellere Bearbeitung und mehr Optionen bei der Verwaltung und Bearbeitung von Dokumenten.
Dezember 2021 – Release 14
1. Kunde EU Ausland 13b auf Nettorechnung festlegen
Für Kunden im EU-Ausland kann jetzt automatisch der §13b UStG auf Nettorechnungen angewendet werden. Diese Funktion sorgt für eine korrekte Umsatzsteuerbehandlung und reduziert den manuellen Aufwand bei der Rechnungsstellung.
2. Designänderungen
Es wurden verschiedene Designänderungen implementiert, um die Benutzerfreundlichkeit und das Erscheinungsbild der Plattform zu verbessern. Diese Änderungen betreffen unter anderem die Menüführung und die Darstellung von Informationen auf den Übersichtsseiten.
November 2021
1. Steuerberater-Zugang
Ein neuer Steuerberater-Zugang ermöglicht es externen Steuerberatern, auf bestimmte Daten zuzugreifen, um die Zusammenarbeit zu erleichtern. Dieser Zugang bietet eingeschränkte Berechtigungen, die den Datenschutz sicherstellen und gleichzeitig eine effizientere Bearbeitung ermöglichen.
2. Neue Tags im Dokumentenbereich
Nutzer können jetzt im Dokumentenbereich neue Tags hinzufügen, um die Kategorisierung und Suche nach Dokumenten zu verbessern. Diese Tags stehen sofort zur Verfügung und können im gesamten System verwendet werden.
3. Offline Konten können nun eingerichtet und genutzt werden
Mit dieser Funktion steht das Offline-Konto nun auch im Quickfilter zur Verfügung, was eine schnelle und unkomplizierte Auswahl dieses Kontos bei der Transaktionsverwaltung ermöglicht.
Oktober 2021
1. Automatische Speicherung neuer Lieferanten bei Ausgaben und sonstigen Einnahmen
Beim Erstellen von Ausgaben, sonstigen Einnahmen und der Nutzung des Buchungsassistenten werden neu angelegte Lieferanten nun direkt in der Datenbank gespeichert. Diese Lieferanten sind sofort in der Auswahl verfügbar, auch wenn der Lieferant gewechselt wird. Nach dem Erstellen bleibt der Lieferant, wie bisher, in der Liste, ist jedoch auch bei späteren Transaktionen erneut verfügbar und wählbar.
September 2021 – Release 13
1. Steuerkonten für Ausgaben per OpenAPI abrufbar
Mit dieser neuen Funktion können Steuerkonten über die OpenAPI-Schnittstelle effizient abgefragt werden. Diese Erweiterung erleichtert die Integration externer Systeme und automatisiert den Datenabgleich.
2. BIC berechnen in den Lieferantenstammdaten
Durch diese Funktion wird die Berechnung der BIC in den Lieferantenstammdaten automatisiert, was den Pflegeaufwand minimiert und die Genauigkeit der Daten erhöht.