Schritt 1: Neue Rechnung erstellen
- Navigieren Sie im Menü zu Verkauf → Rechnungen.
- Klicken Sie oben rechts auf "Rechnung erstellen".
Schritt 2: Kunden auswählen & Sammelrechnungsfunktion aktivieren
- Wählen Sie im Rechnungsformular zunächst den gewünschten Kunden aus.
- Hinweis: Die Option zur Sammelrechnung erscheint erst nach der Kundenauswahl.
- Klicken Sie auf "Offene Aufträge auswählen".
Schritt 3: Offene Aufträge auswählen
- Es öffnet sich nun eine Liste aller offenen, noch nicht abgerechneten Aufträge des ausgewählten Kunden.
- Setzen Sie die Häkchen bei den Aufträgen, die gemeinsam abgerechnet werden sollen.
- Bestätigen Sie mit "Auswahl in Rechnung übernehmen".
Schritt 4: Sammelrechnung fertigstellen
- Die gewählten Aufträge werden nun in der Rechnung als einzelne Positionen angezeigt.
- Überprüfen Sie die aufgelisteten Leistungen und ergänzen Sie bei Bedarf noch weitere Informationen.
- Speichern oder versenden Sie die Sammelrechnung wie gewohnt.
Hinweise:
- Die Funktion Sammelrechnung steht nur für Kunden zur Verfügung, bei denen offene Aufträge existieren.
- Die Erstellung von Teilrechnungen ist ausschließlich manuell und ohne direkte Verknüpfung zu den Aufträgen möglich.
Tipp: Mit der Sammelrechnungsfunktion sparen Sie nicht nur Bearbeitungszeit, sondern vereinfachen auch die Abwicklung für Ihre Kunden durch reduzierte Anzahl von Einzelrechnungen.