Die Textbausteine

Dieser Eintrag beschreibt, wie Sie Textbausteine erstellen und anpassen können.

Die Verwendung von Textbausteinen im Video erklärt:

 

Die Textbausteine sind in orgaMAX Buchhaltung eine wichtige Vorkonfiguration für die optimale Kommunikation mit Ihren Kunden. So wird nicht nur der Text im Vorgang automatisiert gefüllt, auch die E-Mail-Kommunikation kann mit dem Textbaustein vordefiniert werden.

Unter folgendem Link können Sie die Textbausteine direkt in orgaMAX Buchhaltung öffnen oder unter Einstellungen > Kleinstammdaten > Textbausteine:

https://app.orgamax.de/settings/masterdata#textModules

In der darauffolgenden Liste werden alle Textbausteine dargestellt. Mit der rot markierten Auswahlbox ist es Ihnen möglich, die Liste passend zu filtern:

In unserem konkreten Fall verwenden wir hier einen Filter auf die Rechnungen:

Über den blauen Stift rechts haben Sie die Möglichkeit, den bestehenden Textbaustein zu bearbeiten. Weiterhin können Sie natürlich auch einen neuen Textbaustein erstellen. 

 

TXTbaustein bearbeiten

TXTbaustein bearbeiten 2-1

Neben dem Namen, Vorgangstitel, Einleitungstext und dem Schlusstext konfigurieren Sie im Textbaustein den E-Mail-Betreff, den Text und können standardmäßig eine Kopie an das eigene Postfach aktivieren. 

Textbausteine mit dem Zusatz (System) können nicht gelöscht werden. Diese können lediglich angepasst und als Standard gesetzt werden.