Welche Daten kann ich beim Kundenimport nutzen?
In diesem Artikel zeigen wir Dir alle Felder, die Du beim Import oder bei der Aktualisierung von Kundendaten nutzen kannst
| Feld in den Stammdaten | Beschreibung | Feld-Wert |
Kundennummer
| Kundennummer* |
Nummer des Kunden |
Numerisch |
Informationen
| Kategorie | Kundengruppe z.B. nach Branchen. Frei wählbar | Alphanumerisch |
| USt.-IDNr. | Umsatzsteuer-Identnummer des Kunden (optional) | Alphanumerisch |
Konditionen
| Rabatt in % | Voreingestellter Kundenrabatt auf alle Produkte und Dienstleistungen | Numerisch |
| steuerfreie Rechnung | Kunde soll grundsätzlich steuerfreie Rechnungen (0% MwSt) erhalten | Ja / Nein |
Kommunikation
Allgemeine Kommunikationsmöglichkeiten Deiner Kunden. Bei Firmenkunden sind das z.B. die zentrale E-Mail-Adresse und Telefonnummer. Bei Privatkunden trägst Du hier die individuellen Kontaktmöglichkeiten ein.
| Alphanumerisch | ||
| Fax | Alphanumerisch | |
| Mobiltelefon | Alphanumerisch | |
| Telefon 1 | Alphanumerisch | |
| Telefon 2 | Alphanumerisch | |
| Webseite | Alphanumerisch |
Sonstiges
| Anmerkung | Ein Feld für interne Hinweise zu diesem Kunden. Diese werden für den Kunden nicht sichtbar | Alphanumerisch |
| Anmerkung Popup | Hier kannst du festlegen, ob die oben importierten Anmerkungen z.B. beim Erstellen eines Vorganges zu diesem Kunden in einem Hinweisfenster erscheinen sollen | Ja / Nein |
Rechnungsadresse
Hier legst Du die Adressdaten fest, an welche die Rechnungen dieses Kunden gerichtet sein sollen. Liefer- und Rechnungsadressen können sich sowohl bei Firmen- wie auch bei Privatkunden unterscheiden.
Für Privatkunden solltest Du die Felder Anrede, Titel, Vorname und Nachname füllen sowie die üblichen Adressdaten.
Für Firmenkunden reichen in der Regel die Felder Firmenname sowie die Adressdaten
| Anrede | Alphanumerisch | |
| Titel | Alphanumerisch | |
| Vorname | Alphanumerisch | |
| Nachname | Alphanumerisch | |
| Firmenname | Alphanumerisch | |
| Namenszusatz | Alphanumerisch | |
| Straße | Alphanumerisch | |
| Ort | Alphanumerisch | |
| PLZ | Alphanumerisch | |
| Länder-ISO | Achtung: Nutze hier den Länder-ISO-Code zum Import. | Alphanumerisch |
Lieferadresse
Sofern für alle oder einzelne Kunden eine abweichende Lieferadresse vorliegt, die auch häufig oder immer genutzt werden soll, kannst Du diese hier eintragen.
Liegen nur für einen Teil Deiner Kunden abweichende Lieferadressen vor, kannst du bei allen anderen Kunden diese Felder leer lassen.
Ansonsten gelten die gleichen Tipps wie beiden Rechnugnsadressen
| Anrede | Alphanumerisch | |
| Titel | Alphanumerisch | |
| Vorname | Alphanumerisch | |
| Nachname | Alphanumerisch | |
| Firmenname | Alphanumerisch | |
| Namenszusatz | Alphanumerisch | |
| Straße | Alphanumerisch | |
| Ort | Alphanumerisch | |
| PLZ | Alphanumerisch | |
| Länder-ISO | Achtung: Nutze hier den Länder-ISO-Code zum Import. | Alphanumerisch |
Ansprechpartner
Sowohl bei Privatkunden kann es weitere AnsprechpartnerInnen geben. Sofern das für alle oder einzelne Kunden der Fall ist, trage die Daten für diese Kunden ein. Für alle Kunden, bei denen diese Daten nicht vorliegen, kannst Du die Felder einfach leer lassen.
| Anrede | Alphanumerisch |
| Titel | Alphanumerisch |
| Vorname | Alphanumerisch |
| Nachname | Alphanumerisch |
| Position | Alphanumerisch |
| Alphanumerisch | |
| Fax | Alphanumerisch |
| Mobiltelefon | Alphanumerisch |
| Telefon 1 | Alphanumerisch |
| Telefon 2 | Alphanumerisch |
Musterdatei
Anleitung zum Import von Lieferanten
Hier findest du die ausführliche Anleitung zum Lieferantenimport