Kurzantwort
Öffne den gewünschten Vorgang (z. B. Angebot oder Rechnung), scrolle zum Abschnitt Zahlungsbedingung und wähle dort eine andere Zahlungsbedingung aus der Liste aus. Der zugehörige Text wird automatisch übernommen und kann bei Bedarf individuell angepasst werden.
Schritt-für-Schritt-Anleitung
Schritt 1: Vorgang öffnen
Öffne den gewünschten Vorgang, zum Beispiel eine Rechnung oder ein Angebot.
Schritt 2: Abschnitt „Zahlungsbedingung“ aufrufen
Scrolle im Vorgang nach unten bis zum Bereich Zahlungsbedingung.
Dort siehst Du die aktuell hinterlegte Zahlungsbedingung.
Schritt 3: Zahlungsbedingung auswählen
Klicke auf das Feld mit der angezeigten Zahlungsbedingung.
Es öffnet sich eine Liste mit allen verfügbaren Zahlungsbedingungen. Wähle die gewünschte Option aus.
Schritt 4: Text der Zahlungsbedingung prüfen und anpassen
Nach der Auswahl wird darunter automatisch der Text angezeigt, der später auf dem Dokument ausgegeben wird.
Du kannst diesen Text direkt im Vorgang anpassen, zum Beispiel wenn Du individuelle Vereinbarungen mit Deinem Kunden getroffen hast.
Im Vorschaufenster rechts kannst Du prüfen, wie der Text auf dem Formular dargestellt wird.
Schritt 5: Zahlungsbedingungen bearbeiten oder neu anlegen
Klicke auf das Zahnradsymbol neben der Zahlungsbedingung, wenn Du:
- eine neue Zahlungsbedingung anlegen möchtest
- eine bestehende Zahlungsbedingung bearbeiten möchtest
Du gelangst damit direkt in die Stammdaten der Zahlungsbedingungen.
⚠️ Achtung
Änderungen an dieser Stelle wirken sich immer auf die Stammdaten aus und gelten damit auch für zukünftige Vorgänge.
Häufige Fragen
Wo lege ich Zahlungsbedingungen grundsätzlich an?
Zahlungsbedingungen verwaltest Du in den Stammdaten. Dort kannst Du neue Bedingungen anlegen oder bestehende bearbeiten.
Warum wird ein bestimmter Text automatisch eingefügt?
Der Text stammt aus den Stammdaten der ausgewählten Zahlungsbedingung und wird automatisch in den Vorgang übernommen.
Kann ich den Text pro Vorgang ändern?
Ja, Du kannst den Text im Vorgang individuell anpassen, ohne die Stammdaten zu verändern.