Kurzantwort
Öffne Verkauf > Angebote, erstelle oder bearbeite ein Angebot und wähle „Alternativposition hinzufügen“. Die Position wird als Alternative gekennzeichnet und nicht in die Gesamtsumme einbezogen.
Schritt-für-Schritt-Anleitung
Schritt 1: Angebot öffnen oder neu anlegen
Öffne Verkauf > Angebote und lege ein neues Angebot an oder öffne ein bestehendes Angebot.
Die Angebotsmaske wird angezeigt.
Schritt 2: Alternativ-Position hinzufügen
Füge zunächst eine normale Position hinzu, zum Beispiel ein Produkt oder eine Leistung.
Wähle anschließend die Funktion „Alternativposition hinzufügen“, um eine alternative Variante zu ergänzen. Du findest den Button direkt unterhalb der Position, die Du gerade bearbeitest.
Schritt 3: Alternativen kennzeichnen und verstehen
Alternativ-Positionen werden im Angebot entsprechend dargestellt:
- Sie sind als „Alternativ“ gekennzeichnet
- Der Preis wird nicht in die Gesamtsumme eingerechnet
Du kannst mehrere Alternativen zu einer Position oder innerhalb eines Angebots anlegen.
Der Kunde kann später zwischen den angebotenen Varianten wählen.
Schritt 4: Auswahl bei der Weiterverarbeitung treffen
Wenn der Kunde sich für eine Variante entscheidet, kannst Du das Angebot in einen Auftrag oder eine Rechnung überführen.
Vor dem Überführen wählst Du die gewünschten Positionen aus. Nur diese werden übernommen.
Mit Klick auf den Button "in Auftrag übernehmen, hast Du das Angebot nach Kundenwunsch in einen Auftrag oder auch eine Rechnung überführt.
Häufige Fragen
Kann ich mehrere Alternativen anbieten?
Ja, Du kannst mehrere Alternativ-Positionen innerhalb eines Angebots erstellen.
Was passiert beim Umwandeln in eine Rechnung oder einen Auftrag?
Vor dem Überführen wählst Du die gewünschten Alternativen aus. Nur die ausgewählten Positionen werden in die Rechnung oder den Auftrag übernommen.
Wie kann ich optionale Positionen einfügen?
Sieh Dir dazu diesen Beitrag an.