Kurzantwort
Öffne Verkauf > Angebote, erstelle oder bearbeite ein Angebot und wähle „Optionale Position hinzufügen“. Die Position wird als optional gekennzeichnet und nicht in die Gesamtsumme einbezogen.
Schritt-für-Schritt-Anleitung
Schritt 1: Angebot öffnen oder neu anlegen
Öffne Verkauf > Angebote und erstelle ein neues Angebot oder öffne ein bestehendes Angebot zur Bearbeitung.
Die Angebotsmaske wird geöffnet.
Schritt 2: Optionale Position hinzufügen
Erfasse zunächst die regulären Positionen wie gewohnt.
Wähle anschließend die Funktion „Optionale Position hinzufügen“.
Die neue Position wird direkt im Angebot ergänzt.
Schritt 3: Optionale Position prüfen
Die optionale Position wird im Angebot automatisch gekennzeichnet:
- Die Positionsnummer enthält den Zusatz „Opt.“
- Der Betrag wird in Klammern dargestellt
- Die Position wird nicht in die Gesamtsumme eingerechnet
Das Angebot bleibt dadurch übersichtlich und die optionalen Leistungen sind klar erkennbar.
Schritt 4: Angebot weiterverarbeiten
Wenn Dein Kunde das Angebot annimmt, kannst Du es in einen Auftrag oder eine Rechnung überführen.
Dabei entscheidest Du, ob die optionale Position übernommen wird.
Häufige Fragen
Werden optionale Positionen automatisch berechnet?
Nein. Optionale Positionen werden nicht in die Gesamtsumme des Angebots einbezogen.
Kann ich mehrere optionale Positionen hinzufügen?
Ja, Du kannst beliebig viele optionale Positionen in einem Angebot erfassen.
Wie kann ich eine Alternative-Position in ein Angebot einfügen?
Sieh Dir dazu diesen Beitrag an.