Kurzantwort
Öffne einen Vorgang wie eine Rechnung oder einen Auftrag, gib im Feld Tags einen Begriff ein und erstelle den Tag. Du kannst mehrere Tags vergeben oder bestehende Tags über das X wieder entfernen.
Schritt-für-Schritt-Anleitung
Schritt 1: Vorgang öffnen
Öffne den gewünschten Vorgang, zum Beispiel über Verkauf > Rechnungen oder Verkauf > Aufträge.
Wähle dort einen bestehenden Vorgang aus oder lege einen neuen an und speichere diesen.
Schritt 2: Tag hinzufügen
Rechts, unterhalb der Zahlungsmethoden findest Du das Feld Tags.
Gib hier einen Begriff ein, den Du verwenden möchtest, und bestätige die Eingabe. Wenn der Tag noch nicht existiert, wird er neu erstellt.
Du kannst mehrere Tags hintereinander hinzufügen.
Schritt 3: Bestehende Tags bearbeiten
Vorhandene Tags werden direkt im Feld angezeigt.
Um einen Tag zu entfernen, klicke auf das X neben dem jeweiligen Begriff.
Schritt 4: Vorgang speichern
Speichere den Vorgang, damit Deine Änderungen übernommen werden.
Die Tags sind danach fest mit dem Vorgang verknüpft und stehen für Suche und Filter zur Verfügung.
💡 Tipps:
-
Tags kannst Du sowohl bei Entwürfen als auch bei bereits abgeschlossenen Vorgängen verwenden.
- Tags kannst du z.B. auch bei Kunden und/oder Lieferanten anwenden
💡 Tipp:
Um zu verstehen, welche Vorteile Dir Tags bringen können, sieh Dir diesen Beitrag an.
Um zu verstehen, wie Du nach Tags suchen oder filtern kannst, sieht Dir diesen Beitrag an.
Häufige Fragen
Kann ich mehrere Tags gleichzeitig vergeben?
Ja, Du kannst beliebig viele Tags pro Vorgang verwenden.
Werden Tags automatisch gespeichert?
Die Tags werden zusammen mit dem Vorgang gespeichert. Achte darauf, den Vorgang nach Änderungen zu speichern.