Kurzantwort
Öffne Stammdaten > Kunden, wähle einen bestehenden Kunden aus und klicke auf Bearbeiten. Trage im Abschnitt Anmerkungen eine Anmerkung ein. Diese wird gespeichert und beim Auswählen des Kunden in einem neuen Vorgang automatisch als Hinweis eingeblendet.
Schritt-für-Schritt-Anleitung
Schritt 1: Kunden öffnen
Öffne Stammdaten > Kunden und wähle den gewünschten Kunden aus der Liste aus.
Klicke oben rechts auf Bearbeiten. Wechsle in den Abschnitt Anmerkungen.
Schritt 2: Anmerkung eintragen
Trage im Bereich für Anmerkungen Deinen gewünschten Text ein.
Hier kannst Du zum Beispiel wichtige Infos zum Kunden, besondere Absprachen oder interne Hinweise hinterlegen.
Aktiviere Anmerkungen bei Erstellung neuer Vorgänge anzeigen, wenn diese Anmerkungen automatisch eingeblendet werden sollen, sobald Du den Kunden z.B. in einem Vorgang auswählst.
Schritt 3: Kunden speichern
Klicke auf Speichern, um die Anmerkung zu sichern.
Die Anmerkung ist jetzt im Kunden hinterlegt.
Schritt 4: Hinweis im Vorgang anzeigen lassen
Erstelle einen neuen Vorgang, zum Beispiel über Verkauf > Angebote oder Verkauf > Rechnungen, und wähle den entsprechenden Kunden aus.
Beim Auswählen wird automatisch ein Hinweisfenster mit Deiner Anmerkung angezeigt.
So siehst Du wichtige Informationen direkt beim Erstellen des Vorgangs.
Häufige Fragen
Ist die Anmerkung für meinen Kunden sichtbar?
Nein, die Anmerkung ist nur intern sichtbar. Dein Kunde sieht diese Hinweise weder in Dokumenten noch in der Kommunikation.
Wann wird die Anmerkung angezeigt?
Die Anmerkung wird automatisch eingeblendet, sobald Du den Kunden in einem neuen Vorgang auswählst.