Kurzantwort
Öffne Stammdaten > Kunden, wähle einen Kunden aus oder lege einen neuen an und trage im Kundenformular E-Mail-Adresse, Telefonnummer und weitere Informationen ein. Speichere die Änderungen, damit die Daten z. B. für den E-Mail-Versand von Dokumenten genutzt werden können.
Schritt-für-Schritt-Anleitung
Schritt 1: Kunden öffnen
Öffne Stammdaten > Kunden und wähle den gewünschten Kunden aus der Liste aus.
Klicke oben rechts auf Bearbeiten. Wechsle in den Abschnitt Kommunikation.
Schritt 2: E-Mail und Telefonnummer eintragen
Trage im Bereich für die Kontaktdaten die E-Mail-Adresse und Telefonnummer ein.
Optional kannst du weitere Kommunikations-Informationen hier eintragen.
Die E-Mail-Adresse wird später automatisch verwendet, wenn Du z. B. Angebote oder Rechnungen per E-Mail versendest.
Schritt 3: Weitere Informationen ergänzen
Wechsle in den Abschnitt Kundeninformationen.
Ergänze bei Bedarf zusätzliche Angaben wie:
- Kategorie (Kundengruppe)
- Umsatzsteuer-Identifikationsnummer
- ob dieser Kunde generell umsatzsteuerfreie Rechnungen erhalten soll.
Diese Angaben helfen Dir, Deine Kunden besser zu strukturieren und auszuwerten.
Schritt 4: Daten speichern
Klicke oben rechts auf Speichern, um die Änderungen zu übernehmen.
Die Daten stehen danach sofort für Vorgänge wie Angebote oder Rechnungen zur Verfügung.
Häufige Fragen
Kann ich die Kundendaten später ändern?
Ja, Du kannst alle hinterlegten Informationen jederzeit im Kundenstamm anpassen und erneut speichern.
Wofür wird die E-Mail-Adresse verwendet?
Die E-Mail-Adresse wird automatisch genutzt, wenn Du Dokumente wie Angebote oder Rechnungen direkt aus orgaMAX per E-Mail versendest.
Warum sollte ich eine Kategorie vergeben?
Mit Kategorien kannst Du Deine Kunden besser filtern und auswerten, zum Beispiel nach Kundentyp oder Branche.