Kurzantwort
Öffne Einstellungen > weitere Einstellungen. Aktiviere die Datenübernahme zwischen Vorgängen in den Einstellungen. Achte darauf, dass Deine Infofelder in allen Vorgangsarten exakt gleich benannt sind, damit sie automatisch übernommen werden.
Schritt-für-Schritt-Anleitung
Schritt 1: Einstellungen zur Datenübernahme öffnen
Öffne über das Zahnrad oben rechts weitere Einstellungen und scrolle zum Abschnitt Datenübernahme zwischen Vorgängen.
Schritt 2: Funktion aktivieren
Aktiviere die Option zur Datenübernahme, damit Deine Infofelder beim Erstellen neuer Vorgänge übernommen werden.
Das betrifft zum Beispiel den Übergang von:
- Angebot zu Auftrag
- Auftrag zu Rechnung
Schritt 3: Infofelder einheitlich benennen
Stelle sicher, dass die verwendeten Infofelder in allen Vorgangsarten identisch benannt sind.
Nur dann erkennt orgaMAX die Felder als gleich und übernimmt die Inhalte automatisch.
Sieh dir zum Anlegen und Bearbeiten diesen Beitrag an.
Schritt 4: Vorgang erstellen
Erstelle wie gewohnt einen neuen Vorgang, zum Beispiel eine Rechnung aus einem Auftrag.
Die passenden Inhalte werden automatisch übernommen.
Häufige Fragen
Warum werden meine Felder nicht übernommen?
Die häufigste Ursache ist eine unterschiedliche Benennung der Infofelder. Prüfe die Schreibweise exakt, inklusive Leerzeichen. Sieh Dir dazu auch noch einmal diesen Beitrag an.
Welche Daten werden übernommen?
Es werden nur individuell angelegte Infofelder übernommen, keine Standardfelder.