Kurzantwort
Öffne in orgaMAX den Bereich Buchhaltung > Steuerauswertungen > Schnittstelle zu WISO Steuer und klicke auf Verbindung herstellen. Danach erstellst Du Deine EÜR wie gewohnt, öffnest sie unter Buchhaltung > Steuerauswertungen > Einnahmenüberschussrechnung und überträgst sie über WISO Steuer Export an WISO Steuer.
Schritt-für-Schritt-Anleitung Einrichtung
Schritt 1: Schnittstelle zu WISO Steuer öffnen
Öffne in orgaMAX den Bereich Buchhaltung > Steuerauswertungen > Schnittstelle zu WISO Steuer.
Dort richtest Du die Verbindung ein, über die Deine EÜR später an WISO Steuer übertragen wird.
Schritt 2: Verbindung herstellen
Klicke auf Verbindung herstellen.
Melde Dich anschließend mit dem buhl:Konto an, mit dem Du WISO Steuer nutzt. Das muss nicht dieselbe E-Mail-Adresse sein, die Du für orgaMAX verwendest.
Nach wenigen Sekunden wird die Verbindung hergestellt und Du wirst zurück zu orgaMAX geleitet.
Schritt-für-Schritt-Anleitung Daten übertragen
Schritt 1: EÜR in orgaMAX erstellen
Erstelle Deine Einnahmenüberschussrechnung wie gewohnt in orgaMAX.
Die EÜR findest Du im Bereich Buchhaltung > Steuerauswertungen > Einnahmenüberschussrechnung. Öffne dort die erstellte EÜR, die Du an WISO Steuer übertragen möchtest.
Schritt 2: WISO Steuer Export starten
Klicke oben rechts in der geöffneten EÜR auf WISO Steuer Export.
Danach wählst Du aus, wie die EÜR bereitgestellt werden soll:
- Übermitteln an WISO Steuer: Die EÜR wird direkt in Deine Steuer-Box übertragen.
- Download (XML): Die EÜR wird als XML-Datei gespeichert und kann manuell weiterverarbeitet werden.
Nach erfolgreicher Übertragung erhältst Du eine Bestätigung. Von dort aus kannst Du bei Bedarf direkt zu WISO Steuer wechseln.
Schritt 3: Übertragene EÜR in orgaMAX prüfen
Öffne Buchhaltung > Steuerauswertungen > Einnahmenüberschussrechnung.
Dort findest Du Deine bereits erstellten und übertragenen Einnahmenüberschussrechnungen. Du kannst die XML-Datei herunterladen oder eine EÜR direkt an WISO Steuer übertragen, sofern sie noch nicht übermittelt wurde.
Schritt-für-Schritt-Anleitung Daten weiterverarbeiten
Schritt 1: Daten in WISO Steuer abrufen
Melde Dich in WISO Steuer an und öffne Deine Einkommensteuererklärung.
Prüfe im Bereich Einkünfte auswählen, ob entweder Freiberufler/Selbstständiger oder Gewerbetreibender ausgewählt ist. Nur dann wird der Bereich Selbstständige aktiviert.
Schritt 2: Tätigkeit in WISO Steuer auswählen
Öffne in WISO Steuer den Bereich Selbstständige.
Wähle dort die passende Tätigkeit aus und öffne den Eintrag zur Erfassung der Daten. Klicke anschließend unten rechts auf die Steuer-Box.
Schritt 3: EÜR aus der Steuer-Box übernehmen
Ziehe Deine EÜR aus orgaMAX in WISO Steuer in den oberen Bereich.
Die relevanten Buchungen aus Deiner Einnahmenüberschussrechnung werden in Deine Steuererklärung übernommen. Deine Betriebseinnahmen und Betriebsausgaben findest Du anschließend unter Betriebseinnahmen und -ausgaben.
Danach kannst Du Deine Steuererklärung wie gewohnt weiterbearbeiten.
Schnittstelle bei Bedarf deaktivieren
Öffne in orgaMAX den Bereich Buchhaltung > Steuerauswertungen > Schnittstelle zu WISO Steuer.
Klicke auf Verbindung trennen und bestätige den Vorgang mit Bestätigen.
Danach ist die Verbindung zu WISO Steuer aufgehoben. Es können dann keine weiteren Daten mehr direkt aus orgaMAX an WISO Steuer übertragen werden.
Häufige Fragen
Muss ich für orgaMAX und WISO Steuer dieselbe E-Mail-Adresse verwenden?
Nein. Für die Verbindung meldest Du Dich mit dem buhl:Konto an, mit dem Du WISO Steuer nutzt. Dieses Konto muss nicht dieselbe E-Mail-Adresse verwenden wie Dein orgaMAX-Zugang.
Was ist der Unterschied zwischen „Übermitteln an WISO Steuer“ und „Download (XML)“?
Mit Übermitteln an WISO Steuer wird die EÜR direkt in Deine Steuer-Box übertragen. Mit Download (XML) speicherst Du die EÜR als XML-Datei und kannst sie anschließend manuell weiterverarbeiten.
Wo finde ich bereits übertragene EÜR-Dateien in orgaMAX?
Bereits erstellte und übertragene Einnahmenüberschussrechnungen findest Du unter Buchhaltung > Steuerauswertungen > Einnahmenüberschussrechnung.
Kann ich die Verbindung zu WISO Steuer wieder entfernen?
Ja. Öffne Buchhaltung > Steuerauswertungen > Schnittstelle zu WISO Steuer, klicke auf Verbindung trennen und bestätige den Vorgang mit Bestätigen.