Kurzantwort
Öffne Stammdaten > Kunden, wähle einen Kunden aus und klicke oben rechts auf Bearbeiten. Wechsle in den Abschnitt Ansprechpartner und klicke auf + Ansprechpartner. Trage die Daten ein und speichere. Der Ansprechpartner steht anschließend für Vorgänge wie Angebote oder Rechnungen zur Auswahl.
Möchtest Du einen vorhandenen Ansprechpartner bearbeiten, klicke statt auf +Ansprechpartner auf das Stiftsymbol beim jeweiligen Ansprechpartner.
Schritt-für-Schritt-Anleitung
Schritt 1: Kunden öffnen
Öffne Stammdaten > Kunden und wähle den gewünschten Kunden aus.
Die Übersicht dieses Kunden öffnet sich.
Klicke oben rechts auf Bearbeiten.
Schritt 2: Ansprechpartner hinzufügen
Wechsle in den Abschnitt Ansprechpartner und klicke auf + Ansprechpartner.
Die Maske zum Bearbeiten des Ansprechpartners öffnet sich.
Schritt 3: Daten des Ansprechpartners eintragen
Trage die Kontaktdaten ein.
Pflichtfeld ist der Nachname. Weitere Angaben wie Vorname, E-Mail oder Telefonnummer kannst Du ergänzen.
Wenn Du möchtest, kannst Du auch eine Position oder den Geburtstag hinterlegen.
ℹ️ Hinweis:
Positionen kannst Du unter Einstellungen > weitere Einstellungen > Anrede und Einheiten bearbeiten. Du kannst die Position auch später jederzeit ändern oder ergänzen.
Schritt 4: Ansprechpartner als Hauptansprechpartner festlegen (optional)
Aktiviere die Option Hauptansprechpartner, wenn dieser Kontakt standardmäßig verwendet werden soll.
Dieser Ansprechpartner wird dann automatisch in neuen Vorgängen wie Angeboten oder Rechnungen vorausgewählt.
Du kannst den Ansprechpartner im jeweiligen Vorgang jederzeit ändern oder entfernen.
Schritt 5: Ansprechpartner speichern
Speichere den Ansprechpartner.
Der Kontakt wird dem Kunden zugeordnet und steht sofort zur Verfügung.
Alternativ: Vorhandene Ansprechpartner bearbeiten
Möchtest Du einen vorhandenen Ansprechpartner bearbeiten, öffne Stammdaten > Kunden und wähle den gewünschten Kunden aus.
Klicke oben rechts auf Bearbeiten.
klicke auf das Stiftsymbol beim jeweiligen Ansprechpartner.
Folge dann den Schritten 3 - 5.
Häufige Fragen
Kann ich mehrere Ansprechpartner pro Kunde anlegen?
Ja, Du kannst beliebig viele Ansprechpartner pro Kunde hinzufügen und verwalten.
Wie wähle ich den Ansprechpartner in einem Angebot oder einer Rechnung aus?
Im jeweiligen Vorgang kannst Du im Bereich Ansprechpartner den gewünschten Kontakt auswählen oder wechseln.
Kann ich einen Ansprechpartner nachträglich bearbeiten?
Ja, öffne den Kunden, wähle den Ansprechpartner aus und passe die Daten an.