Kurzantwort
Du kannst zusätzliche Felder im Info-Block eines Vorgangs über das Zahnradsymbol konfigurieren. Dort lassen sich neue Felder hinzufügen, bestehende anpassen und eigene Felder individuell definieren.
Schritt-für-Schritt-Anleitung
Schritt 1: Vorgang öffnen
Öffne einen beliebigen Vorgang, zum Beispiel ein Angebot oder eine Rechnung.
Schritt 2: Info-Block bearbeiten
Klicke auf das Zahnradsymbol oberhalb des Info-Blocks. Dadurch öffnet sich der Bearbeitungsbereich für den Info-Block.
Schritt 3: Neues Feld hinzufügen
Klicke auf „Informationsfeld hinzufügen“.
Wähle anschließend:
- ein vorkonfiguriertes Feld
oder - die Option „Eigenes Feld“
Schritt 4: Eigenes Feld konfigurieren
Wenn Du ein eigenes Feld auswählst:
- Trage links die gewünschte Bezeichnung ein (z. B. „Unser Zeichen“)
- Hinterlege rechts optional einen Wert, wenn das Feld vorausgefüllt sein soll
- Über das Zahnradsymbol im rechten Eingabefeld legst Du fest, ob das Feld standardmäßig vorbelegt angezeigt wird
Schritt 5: Änderungen speichern
Klicke auf „Speichern“, um Deine Einstellungen zu übernehmen.
Schritt 6: Feld im Vorgang nutzen
Das neue Feld wird jetzt im Info-Block des Vorgangs angezeigt und kann direkt verwendet werden.
Schritt 7: Felder in weiteren Vorgängen nutzen
Wiederhole diese Schritte in anderen Vorgangsarten, wenn Du die Felder dort ebenfalls benötigst (z. B. vom Angebot in die Rechnung).
💡 Hinweis:
Wenn Du Inhalte zusätzlicher Felder von Vorgang zu Vorgang übernehmen lassen möchtest, solltest Du dies in den orgaMAX-Einstellungen aktivieren. Sieh Dir dazu diesen Beitrag an.
Häufige Fragen
Werden die Felder automatisch in andere Vorgänge übernommen?
Das kannst Du einstellen. Die Felder müssen je Vorgangsart separat eingerichtet werden. Die Datenübernahme muss dann in den orgaMAX-Einstellungen aktiviert werden.
Kann ein Feld automatisch mit einem Wert gefüllt sein?
Ja. Beim Anlegen eines eigenen Feldes kannst Du einen Standardwert hinterlegen und festlegen, ob dieser automatisch angezeigt wird.
Kann ich bestehende Felder ändern oder löschen?
Ja. Im Bearbeitungsbereich des Info-Blocks kannst Du vorhandene Felder jederzeit anpassen oder entfernen.