Kurzantwort
Öffne oben rechts die Mandantenverwaltung, klicke auf Neuer Mandant und folge dem Einrichtungsassistenten. Gib die grundlegenden Firmendaten ein und schließe die Einrichtung ab. Der neue Mandant ist anschließend angelegt und kann direkt verwendet werden.
Schritt-für-Schritt-Anleitung
Schritt 1: Mandantenverwaltung öffnen
Klicke oben rechts auf den Namen Deines aktuellen Mandanten.
Die Mandantenverwaltung öffnet sich. Hier kannst Du zwischen bestehenden Mandanten wechseln oder einen neuen anlegen.
Schritt 2: Neuen Mandanten aktivieren
Klicke auf Neuer Mandant.
Der Assistent zur Einrichtung wird gestartet.
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Stimme zunächst dem AVV (Auftragsverarbeitungsvertrag) zu.
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Wähle als nächstes die Produkte aus, die Du in diesem neuen Mandaten testen möchtest.
ℹ️ Hinweis
Im Testzeitraum sind zunächst alle Bereiche und Funktionen freigeschaltet. Nachdem Du getestet hast, kannst Du entscheiden, welche Funktionen Du wirklich brauchst und deinen Funktionsumfang entsprechend wählen.
Schau Dir dazu am besten den Funktionsumfang der verschiedenen Pläne an.
Hast du Fragen dazu? Melde Dich einfach bei uns!
Schließe diese Schritte mit Fertig ab. Anschließend landest Du im Onboarding-Center Deines neuen Mandaten.
Schritt 3: Produktiv- oder Demomodus aktivieren
Wähle im Onboarding-Center aus, ob Du in diesem Mandanten mit Deinen eigenen Daten oder mit Demo-Daten starten möchtest.
Möchtest Du weitere Funktionen testen oder nur etwas ausprobieren, ist der Demomodus der richtige für dich.
Möchtest Du direkt eine neue Firma verwalten, wählst du den Start mit Unternehmensdaten.
❗Hinweis:
Im Produktivmodus arbeiten Sie mit echten Unternehmensdaten. Änderungen können nicht einfach zurückgesetzt werden – wählen Sie diesen Modus, wenn Sie direkt loslegen möchten.
Für einen unverbindlichen Test empfehlen wir den Demomodus. Sie können jederzeit in den Produktivmodus wechseln und dort mit Ihren echten Daten weiterarbeiten. Sieh dir dazu diesen Beitrag an.
Häufige Fragen
Warum kann ich keinen neuen Mandanten erstellen?
Du kannst immer nur einen Mandanten gleichzeitig im Testzeitraum haben.
Wenn die Option nicht verfügbar ist, befindet sich vermutlich ein bestehender Mandant noch im Testzeitraum. In diesem Fall musst Du zuerst ein Paket buchen, um den Testzeitraum abzuschließen oder den aktuell im Test befindlichen Mandaten löschen.
Ist ein neuer Mandant komplett leer?
Ja, ein neuer Mandant enthält keine Daten.
Du startest ohne Kunden, Artikel oder Firmeneinstellungen und richtest alles neu ein.
Was bedeutet „Mandant“ in orgaMAX?
Ein Mandant ist eine eigenständige Datenbank.
Alle Daten wie Kunden, Artikel und Rechnungen werden getrennt gespeichert. Mandanten sind vollständig unabhängig voneinander.