Kurzantwort
Öffne Einstellungen > Kleinstammdaten > Zahlungs- und Lieferbedingungen, klicke auf + Zahlungsbedingung, trage Name und Zahlungsziel ein und speichere. Die Zahlungsbedingung steht danach sofort für Deine Belege zur Verfügung und kann als Standard festgelegt werden.
Schritt-für-Schritt-Anleitung
Schritt 1: Bereich für Zahlungsbedingungen öffnen
Öffne über das Zahnrad oben rechts Einstellungen > Kleinstammdaten > Zahlungs- und Lieferbedingungen.
Die Übersicht mit allen vorhandenen Zahlungsbedingungen wird angezeigt.
Schritt 2: Neue Zahlungsbedingung erstellen
Scrolle ggf. weiter nach unten und klicke auf + Zahlungsbedingung.
Die Eingabemaske zur Erstellung öffnet sich.
Schritt 3: Pflichtangaben eintragen
Trage mindestens folgende Angaben ein:
- Name der Zahlungsbedingung (nur für Dich sichtbar)
- Zahlungsziel (in Tagen)
Der Name hilft Dir bei der Auswahl, wird aber nicht auf Belegen angezeigt.
Schritt 4: Texte für Belege festlegen
Definiere die Texte, die auf Deinen Dokumenten erscheinen, zum Beispiel auf:
- Angeboten
- Rechnungen
- Aufträgen
Diese Texte sind für Deine Kunden sichtbar und sollten klar formuliert sein.
Schritt 5: Zahlungsbedingung speichern
Speichere Deine Eingaben.
Die neue Zahlungsbedingung steht sofort in Deinen Belegen zur Auswahl zur Verfügung.
Schritt 6: Zahlungsbedingung als Standard festlegen
Fahre mit der Maus über den Eintrag in der Liste.
Klicke auf Standard, um diese Zahlungsbedingung als Standard festzulegen.
Neue Belege verwenden dann automatisch diese Einstellung.
ℹ️ Hinweis:
Du kannst neben den globalen Standards auch für einen Kunden eine spezifische Standard-Zahlungsbedingung festlegen. Sieh dir dazu diesen Beitrag an.
Natürlich kannst du die Bedingungen je Vorgang individuell austauschen. Sieh dir dazu diesen Beitrag an.
Häufige Fragen
Kann ich bestehende Zahlungsbedingungen löschen?
Zahlungsbedingungen mit dem Zusatz (System) können nicht gelöscht werden. Eigene Einträge kannst Du in der Regel bearbeiten oder entfernen.
Wo werden Zahlungsbedingungen verwendet?
Zahlungsbedingungen werden automatisch in Belegen wie Rechnungen, Angeboten und Aufträgen verwendet und steuern, wann Dein Kunde zahlen soll.
Kann ich Zahlungsbedingungen direkt im Beleg ändern?
Ja, Du kannst in einem Beleg eine andere Zahlungsbedingung auswählen, ohne die Stammdaten zu ändern.