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title: Wie nutze ich die Aufgaben in orgaMAX?
description: In diesem Artikel zeigen wir Dir, wie Du Aufgaben in orgaMAX findest, filterst, bearbeitest und neue Aufgaben erstellst.
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10\. April 2026

# Wie nutze ich die Aufgaben in orgaMAX?

## In diesem Artikel zeigen wir Dir, wie Du Aufgaben in orgaMAX findest, filterst, bearbeitest und neue Aufgaben erstellst.

 

### Kurzantwort

Öffne **orgaMAX \> Aufgaben**, nutze die Filter, um relevante Aufgaben anzuzeigen, und bearbeite bestehende Aufgaben direkt in der Übersicht. Neue Aufgaben legst Du über **+ Neu** an, ergänzt alle wichtigen Angaben und weist sie einem Mitarbeiter zu.

### Schritt-für-Schritt-Anleitung

#### Schritt 1: **Aufgabenübersicht öffnen**

Öffne in orgaMAX den Bereich **Aufgaben**.  
Dort siehst Du alle vorhandenen Aufgaben in einer Übersicht.

#### Schritt 2: **Aufgaben filtern**

Nutze die Filter oberhalb der Liste, um gezielt Aufgaben anzuzeigen.

Du kannst unter anderem nach folgenden Status filtern:

- Alle
- Meine
- Offen
- Fällig
- \[...\]

So erkennst Du schnell, welche Aufgaben Deine Aufmerksamkeit benötigen.

#### Schritt 3: **Neue Aufgabe erstellen**

Klicke oben rechts auf **+ Neu**, um eine neue Aufgabe anzulegen.

Wähle anschließend die passende Kategorie:

- **Zu erledigen**: Aufgabe muss aktiv bearbeitet werden
- **Zur Freigabe**: Aufgabe wartet auf Genehmigung
- **Zur Kenntnisnahme**: Aufgabe dient nur zur Information
- **Zur Unterschrift**: Aufgabe erfordert eine Unterschrift

ℹ️ **Hinweis**

Wie fordere ich Unterschriften von Mitarbeitern, Kunden oder Lieferanten an?

Sieh dir dazu am besten [diesen Beitrag](https://info.orgamax.de/faq-orgamax-buchhaltung/wie-fordere-ich-unterschriften-von-mitarbeitern-kunden-oder-lieferanten-an?hsLang=de) an.

Wir behandeln in diesem Artikel die Varianten Zu erledigen, Zur Freigabe und Zur Kenntnisnahme:

#### Schritt 4: **Aufgabendetails festlegen**

Fülle die Aufgabe mit den notwendigen Informationen:

- **Beschreibung eingeben**  
  Beschreibe klar, was erledigt werden soll.
- **Fälligkeit setzen**  
  Lege fest, bis wann die Aufgabe erledigt sein soll.
- **Intervall bestimmen (optional)**  
  Definiere, ob sich die Aufgabe regelmäßig wiederholt.
- **Verantwortlichen auswählen**  
  Weise die Aufgabe einem Mitarbeiter zu.
- **Kunden oder Lieferanten zuordnen (optional)**  
  Verknüpfe die Aufgabe mit einem konkreten Kontakt.
- **Dokumente hinzufügen (optional)**  
  Lade relevante Dateien direkt zur Aufgabe hoch.

Speichere die Aufgabe anschließend. Sie erscheint sofort in der Aufgabenübersicht.

#### Schritt 5: **Aufgabe öffnen und bearbeiten**

Klicke auf eine Aufgabe, um die Details zu öffnen.

Dort kannst Du:

- **Kommentare hinzufügen**, damit Dein Team den aktuellen Stand kennt
- **Dokumente hochladen**, die zur Aufgabe gehören

Alle Änderungen sind direkt für andere Mitarbeiter sichtbar.

**ℹ️ Hinweis**

Wie solltest Du vorgehen, wenn Du eine Aufgabe mit der Bitte um eine Unterschrift erhältst?

Sieh dir dazu diesen Beitrag an.

### Häufige Fragen

#### Warum sehe ich nicht alle Aufgaben?

Prüfe die gesetzten Filter. Oft ist ein Status aktiv, der bestimmte Aufgaben ausblendet.

 

#### Kann ich Aufgaben mehreren Mitarbeitern zuweisen?

Eine Aufgabe wird immer einem verantwortlichen Mitarbeiter zugewiesen. Weitere Beteiligte können über Kommentare eingebunden werden.

 

#### Was passiert mit überfälligen Aufgaben?

Überfällige Aufgaben werden automatisch im entsprechenden Filter angezeigt, sodass Du sie schnell nachverfolgen kannst.

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    - [Einrichtung](https://info.orgamax.de/faq-orgamax-buchhaltung/account-einrichtung?hsLang=de#einrichtung)
    - [Account](https://info.orgamax.de/faq-orgamax-buchhaltung/account-einrichtung?hsLang=de#account)
    - [Einstellungen](https://info.orgamax.de/faq-orgamax-buchhaltung/account-einrichtung?hsLang=de#einstellungen)
- [Kunden & Lieferanten](https://info.orgamax.de/faq-orgamax-buchhaltung/kunden-lieferanten?hsLang=de#main-content)

    - [Deine Kundendaten](https://info.orgamax.de/faq-orgamax-buchhaltung/kunden-lieferanten?hsLang=de#deine-kundendaten)
    - [Import und Export von Daten](https://info.orgamax.de/faq-orgamax-buchhaltung/kunden-lieferanten?hsLang=de#import-und-export-von-daten)
- [Artikel & Dienstleistungen](https://info.orgamax.de/faq-orgamax-buchhaltung/artikel-dienstleistungen?hsLang=de#main-content)

    - [Lagern und Liefern](https://info.orgamax.de/faq-orgamax-buchhaltung/artikel-dienstleistungen?hsLang=de#lagern-und-liefern)
    - [Einkaufen und Einlagern](https://info.orgamax.de/faq-orgamax-buchhaltung/artikel-dienstleistungen?hsLang=de#einkaufen-und-einlagern)
- [Rechnungen & Dokumente](https://info.orgamax.de/faq-orgamax-buchhaltung/rechnungen-dokumente?hsLang=de#main-content)

    - [Rechnungen schreiben](https://info.orgamax.de/faq-orgamax-buchhaltung/rechnungen-dokumente?hsLang=de#rechnungen-schreiben)
    - [E-Rechnung](https://info.orgamax.de/faq-orgamax-buchhaltung/rechnungen-dokumente?hsLang=de#e-rechnung)
    - [Geschäftsdokumente](https://info.orgamax.de/faq-orgamax-buchhaltung/rechnungen-dokumente?hsLang=de#gesch%C3%A4ftsdokumente)
    - [Briefpapier und Vorlagen](https://info.orgamax.de/faq-orgamax-buchhaltung/rechnungen-dokumente?hsLang=de#briefpapier-und-vorlagen)
    - [Gutschriften und Stornos](https://info.orgamax.de/faq-orgamax-buchhaltung/rechnungen-dokumente?hsLang=de#gutschriften-und-stornos)
    - [Spezielle Rechnungsarten](https://info.orgamax.de/faq-orgamax-buchhaltung/rechnungen-dokumente?hsLang=de#spezielle-rechnungsarten)
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    - [Banking & Kasse](https://info.orgamax.de/faq-orgamax-buchhaltung/zahlungen-banking?hsLang=de#banking-kasse)
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