Zahlung einem Vorgang zuordnenKurzantwort
Öffne Finanzen > Bank/Kasse, klicke auf Neues Konto, wähle Deine Bank oder lege ein Offline-Konto an und folge dem Verbindungsprozess. Nach der Authentifizierung wählst Du die gewünschten Konten aus und kannst anschließend Umsätze abrufen.
Schritt-für-Schritt-Anleitung
Schritt 1: Bereich Bank/Kasse öffnen
Öffne im Hauptmenü Finanzen > Bank/Kasse.
Dort siehst Du die Übersicht Deiner bestehenden Konten.
Schritt 2: Neues Konto anlegen oder verbinden
Klicke auf Neues Konto.
Es öffnet sich eine Liste mit Banken und Zahlungsdienstleistern, die Du direkt anbinden kannst.
Schritt 3: Bank auswählen oder Offline-Konto erstellen
Suche über das Suchfeld nach Deiner Bank und wähle sie aus.
ℹ️ Hinweis
Wenn Du kein Online-Banking nutzt oder Umsätze manuell erfassen möchtest, kannst Du stattdessen ein Offline-Konto anlegen. In diesem Fall werden keine Umsätze automatisch abgerufen.
Schritt 4: Bank auswählen und Zugangsdaten eingeben
Wähle im nächsten Schritt deine Bank aus.
Danach werden Deine Zugangsdaten abgefragt. Je nach Bank oder Banking- bzw. TAN-Verfahren werden verschiedene Daten abgefragt. Folge hier einfach den jeweiligen Einrichtungsschritten.
Schritt 5: Konten auswählen
Nach der erfolgreichen Anmeldung werden Dir alle verfügbaren Konten angezeigt.
Wähle die Konten aus, die Du in orgaMAX nutzen möchtest, und klicke auf Fertig.
Die ausgewählten Konten werden anschließend in Deine Kontenübersicht übernommen.
Schritt 6: Umsätze abrufen
In der Kontenübersicht kannst Du Dein Bankkonto auswählen.
Klicke auf Umsätze abrufen, um die aktuellen Umsätze zu laden und Dein Konto zu aktualisieren.
Nun hast du Dein Bankkonto angebunden und kannst die Zahlungen in orgaMAX den verschiedenen Vorgängen zuordnen oder direkt verbuchen
Nützliche weitere Anleitungen:
Häufige Fragen
Kann ich ein Konto auch ohne Online-Banking nutzen?
Ja, Du kannst ein Offline-Konto anlegen. In diesem Fall werden keine Umsätze automatisch abgerufen. Du trägst Zahlungsein- und -ausgänge manuell ein.
Warum werden keine Umsätze angezeigt?
Prüfe, ob Du bereits einen Umsatzabruf durchgeführt hast. Klicke dazu in der Kontenübersicht auf Abruf. Wenn weiterhin keine Umsätze erscheinen, kann es an fehlenden Berechtigungen oder einer unterbrochenen Bankverbindung liegen.
Kann ich mehrere Konten gleichzeitig verbinden?
Ja, nach der Anmeldung bei Deiner Bank kannst Du mehrere Konten auswählen und gleichzeitig in orgaMAX einrichten.