Kurzantwort
Öffne Verkauf > Rechnungen, klicke auf Rechnung erstellen, wähle einen Kunden aus und nutze die Funktion Offene Aufträge auswählen. Markiere die gewünschten Aufträge, übernimm sie in die Rechnung und speichere oder versende die Sammelrechnung.
Schritt-für-Schritt-Anleitung
Schritt 1: Rechnung erstellen
Öffne Verkauf > Rechnungen und klicke oben rechts auf Rechnung erstellen.
Die Rechnungsmaske öffnet sich.
Schritt 2: Kunden auswählen
Wähle oben im Bereich Kunde den gewünschten Kunden aus.
Erst nach der Kundenauswahl steht Dir die Funktion für Sammelrechnungen zur Verfügung.
Klicke auf Sammelrechnung erstellen.
Schritt 3: Offene Aufträge übernehmen
Es öffnet sich eine Liste mit allen offenen, noch nicht abgerechneten Aufträgen dieses Kunden.
Du kannst hier ganze Aufträge markieren und damit alle Positionen des gewählten Auftrages übernehmen.
Alternative kannst du die offenen Aufträge erweitern und einzelne Auftragspositionen markieren.
Für die Auswahl mehrerer Aufträge oder Auftragspositionen, halte die STRG-Taste gedrückt und klicke dann die gewünschten Aufträge oder Positionen an.
Klicke auf Auswahl in Rechnung übernehmen.
Die ausgewählten Aufträge werden als Positionen in die Rechnung eingefügt.
Schritt 4: Rechnung prüfen und abschließen
Überprüfe die übernommenen Positionen und ergänze bei Bedarf weitere Angaben, zum Beispiel Texte oder zusätzliche Positionen.
Beachte beim Finalisieren der Rechnung die generellen Hinweise zum Schreiben einer Rechnung mit orgaMAX
Klicke anschließend auf Speichern, um die Rechnung anzulegen.
Zum endgültigen Abschluss kannst Du die Rechnung wie gewohnt versenden, drucken oder herunterladen. Die Sammelrechnung wird dabei automatisch abgeschlossen.
💡 Hinweise
Die Funktion Sammelrechnung steht nur zur Verfügung, wenn für den ausgewählten Kunden offene Aufträge vorhanden sind.
Teilrechnungen lassen sich nicht direkt aus Aufträgen erzeugen. Diese musst Du manuell erstellen.
Häufige Fragen
Warum sehe ich die Option „Offene Aufträge auswählen“ nicht?
Die Option erscheint erst, nachdem Du einen Kunden ausgewählt hast. Außerdem müssen offene Aufträge für diesen Kunden vorhanden sein.
Kann ich nachträglich weitere Aufträge hinzufügen?
Ja, solange die Rechnung noch nicht abgeschlossen ist, kannst Du erneut Offene Aufträge auswählen und weitere Aufträge übernehmen.
Was passiert mit den Aufträgen nach der Sammelrechnung?
Die übernommenen Aufträge gelten als abgerechnet und werden entsprechend in orgaMAX verarbeitet.