Kurzantwort
Öffne Dein Bankkonto, gehe zu Bankkontakt anzeigen und starte die Synchronisierung über die entsprechende Funktion. Dabei werden Bankparameter aktualisiert und fehlende Umsätze nachgeladen.
Schritt-für-Schritt-Anleitung
Schritt 1: Bankkonto öffnen
Öffne Finanzen > Bank/Kasse in orgaMAX und wähle Dein Bankkonto aus.
Schritt 2: Bankkontakt anzeigen
Klicke oben rechts auf die drei Punkte und wähle Bankkontakt anzeigen.
Die Übersicht zum Bankkontakt wird geöffnet.
Schritt 3: Synchronisierung starten
Im Bankkontakt stehen Dir zwei Synchronisierungsoptionen zur Verfügung:
- Bankkontakt Änderungen synchronisieren
- Falls es zu Änderungen in Deinem Bankkontakt gekommen ist oder die Bank das Authentifizierungsverfahren geändert hat, hast Du hier die Möglichkeit, einen vollständigen Abgleich Deinen Bankkontakts durchzuführen. Dies muss normalerweise durch die Eingabe der PIN oder Passwort bestätigt werden.
- Falls es zu Änderungen in Deinem Bankkontakt gekommen ist oder die Bank das Authentifizierungsverfahren geändert hat, hast Du hier die Möglichkeit, einen vollständigen Abgleich Deinen Bankkontakts durchzuführen. Dies muss normalerweise durch die Eingabe der PIN oder Passwort bestätigt werden.
- Bankkonto neu synchronisieren
- Es wird eine vollständige Synchronisation Deines Bankkontos durchgeführt. Ggf. werden Transaktionslücken in bereits abgerufenen Umsätzen geschlossen und es können neue Bankkontoparameter wie Sicherheitsverfahren abgerufen werden.
- Es wird eine vollständige Synchronisation Deines Bankkontos durchgeführt. Ggf. werden Transaktionslücken in bereits abgerufenen Umsätzen geschlossen und es können neue Bankkontoparameter wie Sicherheitsverfahren abgerufen werden.
Wähle die passende Option aus.
Schritt 4: Authentifizierung durchführen
Je nach Bank musst Du Deine PIN oder Dein Passwort eingeben.
Bestätige die Eingabe, um die Synchronisierung zu starten.
Schritt 5: Synchronisierung abschließen
orgaMAX gleicht die Daten mit Deiner Bank ab.
Je nach gewählter Option passiert Folgendes:
- Bankparameter werden aktualisiert
- Sicherheitsverfahren werden übernommen
- fehlende Umsätze werden nachgeladen
Als Ergebnis sollten der Bankingkontakt bzw. das Bankkonto nun mit aktuellen Zugangsdaten erreichbar sein, bzw. das Bankkonto alle Buchungen enthalten.
ℹ️ Hinweis
Wenn Du deine Zugangsdaten für den Zugang zum Online-Banking in orgaMAX ändern möchtest/musst, sieht Dir diesen Beitrag an.
Häufige Fragen
Wann sollte ich den Bankkontakt synchronisieren?
Wenn sich etwas an Deinem Bankzugang geändert hat oder wenn Probleme beim Abrufen der Umsätze auftreten.
Was ist der Unterschied zwischen den beiden Synchronisierungen?
Bankkontakt Änderungen synchronisieren
Aktualisiert Zugangsdaten und Einstellungen des Bankzugangs.
Bankkonto neu synchronisieren
Führt zusätzlich einen vollständigen Abgleich der Umsätze durch und schließt mögliche Lücken.
Werden dabei Daten gelöscht?
Nein, vorhandene Umsätze bleiben erhalten. Es werden nur fehlende Daten ergänzt und Einstellungen aktualisiert.
Was tun, wenn die Synchronisierung fehlschlägt?
Prüfe zuerst Deine Zugangsdaten und das TAN-Verfahren. Wenn das Problem bestehen bleibt, führe die Synchronisierung erneut durch oder aktualisiere die Zugangsdaten.