Kurzantwort
Öffne Finanzen > Steuerberaterexport > DATEV-Datenservices Rechnungswesen, aktiviere den gewünschten Service und stelle einmalig die Verbindung zu DATEV her. Danach kannst Du Deine Buchungsdaten oder Belege direkt an Deine Kanzlei übermitteln.
DATEV-Datenservices verstehen
In orgaMAX stehen Dir zwei DATEV-Services zur Verfügung. Welchen Du nutzt, hängt davon ab, wie Deine Kanzlei arbeitet.
- Buchungsdatenservice
Überträgt Buchungssätze und Stammdaten direkt in die Finanzbuchhaltung Deiner Kanzlei. - Belegbilderservice
Überträgt nur Belegbilder (z. B. PDF oder XML). Deine Kanzlei verbucht die Belege manuell.
Wähle den Service, den Deine Steuerkanzlei vorgibt.
Anbindung der DATEV-Datenservices
Schritt 1: Bereich öffnen
Öffne Finanzen > Steuerberaterexport.
Ganz oben findest Du alle Einstellungen für die DATEV-Cloud-Services.
Schritt 2: Service aktivieren
Klicke auf DATEV-Cloud-Services aktivieren und wähle dann Anmeldung mit DATEV.
Melde Dich in den nächsten Schritten mit dem für Dich richtigen Anmeldeverfahren an.
Achte darauf, dass Du die Services auswählst, die mit Deiner Kanzlei abgestimmt sind.
Schritt 4: Daten übermitteln
Nach der erfolgreichen Einrichtung kannst Du Deine Daten an DATEV übermitteln.
Je nach gewähltem Service werden entweder:
- Buchungsdaten automatisch übertragen
oder - Belege zur weiteren Verarbeitung bereitgestellt
ℹ️ Hinweise zur Zusammenarbeit mit Deiner Kanzlei
Die Einrichtung auf Seiten Deiner Steuerkanzlei erfolgt in DATEV.
Deine Kanzlei muss die übermittelten Daten dort abrufen und verarbeiten.
Die folgenden Inhalte richten sich ausschließlich an Deine Steuerkanzlei und sind für Dich in orgaMAX nicht relevant:
- DATEV-Datenservices Rechnungswesen als Kanzlei über die MyDATEV Mandantenregistrierung einrichten: https://apps.datev.de/help-center/documents/1007329
- Digitale Belege buchen: https://apps.datev.de/help-center/documents/9211404
- Buchungsstapel und Stammdaten im Rechenzentrum per DATEV-Format bereitstellen oder holen: https://apps.datev.de/help-center/documents/1071263#D162129588047145867
Wenn Fragen zur Verarbeitung oder zu DATEV-Funktionen entstehen, kläre diese direkt mit Deiner Steuerkanzlei.
Für detaillierte Informationen zum DATEV-Datenservice Rechnungswesen besuche die offizielle Website von DATEV:
ℹ️Buchungsdaten manuell übermitteln
Möchtest du deine Buchungsdaten über einen anderen Weg übermitteln?
Sieh Dir dazudiese Anleitung an.
Häufige Fragen
Welchen DATEV-Service soll ich verwenden?
Das hängt von der Arbeitsweise Deiner Kanzlei ab.
Wenn Buchungen automatisch übernommen werden sollen, nutze den Buchungsdatenservice.
Wenn nur Belege übergeben werden sollen, reicht der Belegbilderservice.
Was passiert, wenn die Anmeldung fehlschlägt?
In diesem Fall liegt die Ursache meist bei der DATEV-Anmeldung oder den Zugriffsrechten.
Prüfe Deine Zugangsdaten oder wende Dich an Deine Steuerkanzlei bzw. den DATEV-Support.
Muss ich die Verbindung mehrfach einrichten?
Nein. Die Verbindung wird einmalig eingerichtet und kann danach dauerhaft genutzt werden.