Kurzantwort
Öffne Finanzen > Ausgaben, klicke auf E-Rechnung / Belege hochladen und lade Deine Datei (ZUGFeRD oder XRechnung) hoch. Die Rechnung wird automatisch ausgelesen und steht anschließend mit dem Status „Zu prüfen“ zur weiteren Bearbeitung bereit.
Schritt-für-Schritt-Anleitung
Schritt 1: Bereich für Ausgaben öffnen
Öffne im Hauptmenü Finanzen > Ausgaben.
Du gelangst in die Übersicht Deiner Eingangsrechnungen und Belege.
Schritt 2: E-Rechnung hochladen
Klicke rechts auf E-Rechnung / Belege hochladen.
Wähle eine oder mehrere Dateien von Deinem Gerät aus. Unterstützt werden ZUGFeRD und XRechnung.
Nach dem Upload werden die enthaltenen Rechnungsdaten automatisch ausgelesen.
Schritt 3: E-Rechnung prüfen
Neu importierte E-Rechnungen haben den Status „Zu prüfen“.
Klicke auf den entsprechenden Eintrag, um die Rechnung zu öffnen.
Du siehst dort unter anderem:
- das Validierungsergebnis
- den Prüfbericht
- die ausgelesenen Rechnungsdaten
Prüfe die Inhalte sorgfältig und vergleiche sie bei Bedarf mit dem Originaldokument.
Schritt 4: E-Rechnung weiterverarbeiten
Nach der Prüfung kannst Du die E-Rechnung wie eine normale Eingangsrechnung weiterverarbeiten.
Das bedeutet zum Beispiel:
- kontieren
- freigeben
- buchen
Das Ergebnis: Die Rechnung ist vollständig im System erfasst, ohne dass Du Daten manuell eingeben musst.
Häufige Fragen
Welche Formate werden unterstützt?
Du kannst E-Rechnungen im ZUGFeRD- und XRechnung-Format importieren.
Was bedeutet der Status „Zu prüfen“?
Der Status zeigt an, dass die Rechnung erfolgreich importiert wurde, aber noch nicht geprüft oder gebucht ist. Du solltest die Daten vor der Weiterverarbeitung kontrollieren.
Muss ich Rechnungsdaten manuell eingeben?
Nein. Die Daten werden automatisch aus der E-Rechnung ausgelesen. Du musst sie nur noch prüfen und bestätigen.