Kurzantwort
Öffne Einstellungen > Weitere Einstellungen und wechsle zu einem der Bereiche (z.B. Anreden, Kategorien oder Einheiten). Trage neue Werte direkt in die jeweiligen Felder ein und bestätige mit Enter. Die Werte stehen Dir anschließend sofort in Kunden, Artikeln und Vorgängen zur Verfügung.
Schritt-für-Schritt-Anleitung
Schritt 1: Bereich für Stammdaten öffnen
Öffne über das Zahnrad oben rechts die Einstellungen und wechsle zu Weitere Einstellungen.
Hier verwaltest Du alle Werte, die in Kunden, Artikeln und Vorgängen verwendet werden.
Schritt 2: Gewünschte Kategorie auswählen
Wähle den Bereich, den Du bearbeiten möchtest, zum Beispiel:
- Titel (z. B. Dr., Prof.)
- Anreden (z. B. Herr, Frau, Firma)
- Kundenkategorien
- Artikelkategorien
- Artikeleinheiten
- Positionen
- Aktivitätskategorien
- Stundensätze
Schritt 3: Werte hinzufügen oder bearbeiten
Gib den neuen Wert direkt in das entsprechende Feld ein und bestätige mit der Eingabetaste.
Der Eintrag wird sofort gespeichert und steht Dir direkt zur Auswahl zur Verfügung.
Schritt 4: Werte in der Praxis nutzen
Die angelegten Werte kannst Du anschließend direkt verwenden, zum Beispiel:
- bei der Kundenanlage
- beim Anlegen von Artikeln
- in Angeboten, Aufträgen und Rechnungen
- in der Zeiterfassung
Häufige Fragen
Kann ich bestehende Werte ändern oder löschen?
Ja, vorhandene Einträge kannst Du jederzeit anpassen oder entfernen. Änderungen wirken sich direkt auf neue Vorgänge aus.
Wo werden die Einheiten verwendet?
Einheiten werden bei Artikeln genutzt, zum Beispiel für Stück, Stunden oder Liter. Sie erscheinen automatisch in Deinen Belegen.