Kurzantwort
Öffne Stammdaten > Kunden, um die Kundenübersicht zu öffnen. Dort kannst Du neue Kunden anlegen, bestehende Kunden suchen und die Ansicht über das Zahnrad-Symbol anpassen. Änderungen an der Spaltenreihenfolge werden gespeichert, Sortierungen jedoch nicht.
Schritt-für-Schritt-Anleitung
Schritt 1: Kundenübersicht öffnen
Öffne Stammdaten > Kunden.
Die Kundenübersicht wird angezeigt. Hier siehst Du alle vorhandenen Kunden und kannst neue anlegen oder bestehende bearbeiten.
Schritt 2: Kunden suchen
Klicke oben links auf das Suchfeld und gib Suchdaten ein.
Du kannst nach verschiedenen Informationen suchen, zum Beispiel nach:
- Kundennamen
- Anschrift
- E-Mail-Adresse
Passende Ergebnisse werden direkt angezeigt.
Schritt 3: Spalten ein- oder ausblenden
Klicke oben rechts auf das Zahnrad-Symbol.
Über das Symbol kannst Du festlegen, welche Spalten angezeigt werden:
- Aktiviere oder deaktiviere Spalten über das (durchgestrichene) Auge
- Eingeblendete Spalten werden sofort in der Übersicht angezeigt
Schritt 4: Spaltenreihenfolge ändern
Ziehe eine Spaltenüberschrift per Drag-and-drop an die gewünschte Position.
Wenn Du zum Beispiel die Spalte „Art“ weiter vorne sehen möchtest, ziehe sie einfach nach links an die gewünschte Stelle.
Die neue Reihenfolge wird automatisch gespeichert und bleibt auch nach einem Wechsel der Ansicht erhalten.
Schritt 5: Spalten sortieren oder anpassen
Klicke auf eine Spaltenüberschrift, um die Liste zu sortieren.
- Ein Klick sortiert aufsteigend
- Ein weiterer Klick sortiert absteigend
Du kannst Spalten außerdem breiter oder schmaler ziehen.
Diese Einstellungen werden nicht gespeichert und gelten nur für die aktuelle Ansicht.
Schritt 5: Import oder Export von Kundendaten
Klicke oben rechts auf das Symbol mit dem Pfeil nach unten. Die gefilterte und sortierte Liste der Kundendaten wird als Excel-Datei exportiert
Klicke oben rechts auf das Symbol mit dem Pfeil nach oben. Hier kannst du zusätzliche oder ergänzende Kundendaten importieren. Sieh dir dazu auch diesen Beitrag an.
Häufige Fragen
Warum wird meine Sortierung nicht gespeichert?
Die Sortierung und Spaltenbreite gelten nur temporär für die aktuelle Ansicht. Wenn Du die Ansicht wechselst oder neu öffnest, werden diese Einstellungen zurückgesetzt.
Bleibt meine Spaltenreihenfolge erhalten?
Ja, die Reihenfolge der Spalten wird gespeichert und steht Dir auch nach einem erneuten Öffnen der Kundenübersicht weiterhin zur Verfügung.
Kann ich neue Kunden direkt hier anlegen?
Ja, in der Kundenübersicht kannst Du jederzeit neue Kunden anlegen. Die genaue Vorgehensweise wird in einem separaten Artikel beschrieben.