Einrichtung und Handhabung der App, um Unterwegs schnell und einfach Ihre Belege zu scannen.
Zu Beginn laden Sie sich die App auf Ihr Mobilgerät herunter. Dazu gehen Sie in Ihren App Store, sollten Sie ein iOS-Gerät haben und in Ihren Play Store, sollten Sie ein Android-Gerät haben und suchen nach orgaMAX Dokumente.
Nachdem Sie die orgaMAX Dokumente App installiert haben und diese öffnen, müssen Sie sich zunächst mit Ihrem Benutzer einloggen. Es empfiehlt sich speziell einen Benutzer für die App anzulegen, sofern es Ihr Abonnement zulässt. Dazu gehen Sie in orgaMAX ERP auf den orgaMAX Dokumente Reiter und klicken auf das Wolkensymbol rechts oben. Dann öffnet sich die Übersicht, in der Sie Ihren Benutzer anlegen können. Nun können Sie in der App fortfahren.
Den Anmelde-Button finden Sie unten rechts:
Geben Sie nacheinander die E-Mail-Adresse Ihres neuen Benutzers und darauffolgend das Passwort ein.
Im nächsten Schritt sehen Sie Ihre Dokumentenübersicht. Um Dokumente hinzuzufügen, klicken Sie auf den runden blauen Button mit dem + unten rechts.
Wählen Sie aus, ob ein einseitiger oder mehrseitiger Scan erfolgen soll oder wählen Sie einen bereits vorhandenen Scan aus und fügen ihn hinzu.
Halten Sie mit der Kamera das Smartphone einfach auf das Dokument, welches eingescannt werden soll. Die App erkennt im Idealfall das Dokument direkt und deutet das erkannte Dokument in einem blauen Rahmen an. Bitte halten Sie danach einfach das Smartphone still. Der blaue Rahmen wird nun im Uhrzeigersinn ausgefüllt. Sobald der Rahmen komplett ist, ist das Dokument gescannt. Es ist nicht notwendig, einen Auslöser in der App zu drücken.
Praxistipp: Halten Sie das Smartphone immer von oben auf das Dokument. Auch die Lichtverhältnisse sollten optimal sein, um die bestmögliche Qualität des Dokuments sicherzustellen.
Nachdem das Dokument mit dem Smartphone fotografiert wurde, scannt die App den Inhalt des Dokuments. Dieses kann ggf. mehrere Sekunden in Anspruch nehmen.
Details zum Dokument
Sie können noch weitere Details zum Dokument hinterlegen. Hierfür tippen Sie jetzt einfach auf das soeben gescannte Dokument und wählen Sie den Reiter „Details“.
Der Name des Dokuments wird durch Einstellungen in der App vorausgewählt. Dieser kann im Detailbereich weiterhin individualisiert und somit nach Ihren Bedürfnissen angepasst werden.
Sowohl die Art des Dokuments als auch Datumsangaben für Ihr Management können Sie an dieser Stelle anpassen.
Praxistipp: Hinterlegen Sie eine passende Notiz / Bemerkung im Feld, wie zum Beispiel weitere Informationen, wenn es sich um einen Bewirtungsbeleg handelt. Ihre Buchhaltung wird das Dokument dann noch besser zuordnen können.