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Weitere Benutzer unter orgaMAX Dokumente anlegen

Erfassen von weiteren Nutzern und deren Vorteile

Sie haben in orgaMAX Dokumente die Möglichkeit, mehrere Benutzer hinzuzufügen (sofern Sie mindestens Paket M und weitere Nutzer hinzugebucht haben), um das Hochladen von Dokumenten von unterschiedlichen Geräten zu ermöglichen.

So können all Ihre Mitarbeiter wichtige Dokumente kurzzeitig scannen und im orgaMAX verknüpfen und in Vorgängen verwenden.

Dazu klicken Sie auf den Reiter Benutzer und + Einladen.

orgamax_dokumente_erste_schritte_add_user

Im nächsten Schritt können Sie die E-Mail-Adresse und den Namen des Einzuladenden eintragen und dessen Rechte in orgaMAX hinzufügen.

Zur Auswahl stehen zwei Kategorien, in die Sie den weiteren Benutzer zuordnen können.

Außer dem Administrator, der Zugriff auf alle Bereiche der Anwendung hat, gibt es außerdem noch Dokumente und den Zugang für Ihren Steuerberater.

Sie können beliebig viele Steuerberater einladen, um diesen einen Lesezugriff auf alle nötigen Bereiche zu ermöglichen.

weitere benutzer3

Die weiteren Rollen benötigen entsprechende Nutzer in orgaMAX Dokumente und müssen zusätzlich erworben werden.

weitere benutzer5

Nachdem Sie die Auswahl getroffen haben, klicken Sie auf Senden und der entsprechende Benutzer bekommt die Einladung per Mail zugesandt.

Sobald Sie den Benutzer hinzugefügt haben, erscheint dieser auch in Ihrer Übersicht mit entsprechender Rolle.

Nun können Sie all Ihre eingeladenen Benutzer über die drei Punkte jeweils rechts bearbeiten, löschen oder sperren.