--- title: Wie erstelle und verwalte ich Aufgaben in orgaMAX? description: Die Aufgabenverwaltung ermöglicht die Planung und Zuweisung von Aufgaben an einzelne Mitarbeiter. Auch den aktuellen Status haben Sie damit stets im Blick. --- [Zu Content springen](https://info.orgamax.de/faq/aufgaben-verwalten#main-content) [![om\_erp\_icon\_light\_long\_01](https://info.orgamax.de/hs-fs/hubfs/Logos/om_erp_icon_light_long_01.png?width=200&height=48&name=om_erp_icon_light_long_01.png)](https://info.orgamax.de/faq?hsLang=de) - [Support-Portal](https://support.orgamax.de/) Untermenü für Support-Portal anzeigen - [Deine Support-Tickets anzeigen](https://support.orgamax.de/portal?offset=0&view=my_tickets) - [Änderungswunsch einreichen](https://support.orgamax.de/service-submit-feature-request?anregung_d_kunden=orgaMAX%20ERP) - Videos Untermenü für Videos anzeigen - [YouTube Playlist zu orgaMAX ERP](https://www.youtube.com/playlist?list=PLTb6n77x_SrJerQ1mGT8E7zscblC3wcxs) - [YouTube Playlist zu orgaMAX ERP Updates](https://www.youtube.com/playlist?list=PLTb6n77x_SrKtQ4_pOQ2SvCGn2i4XFPrJ) - Sonstiges Untermenü für Sonstiges anzeigen - [Status orgaMAX ERP Cloud](https://www.orgamax.de/service/status-orgamax-cloud/) - [Roadmap](https://www.orgamax.de/landingpages/versionshistorie/roadmap/) - [FAQ's](https://www.orgamax.de/service/faq/) Untermenü für FAQ's anzeigen - [orgaMAX Buchhaltung](https://info.orgamax.de/faq-orgamax-buchhaltung) - [orgaMAX Dokumente](https://info.orgamax.de/faq-orgamax-dokumente) - [orgaMAX Personal](https://info.orgamax.de/faq-orgamax-personal) Hauptnavigation öffnen Hauptnavigation schließen - [Support-Portal](https://support.orgamax.de/) Untermenü für Support-Portal anzeigen - [Deine Support-Tickets anzeigen](https://support.orgamax.de/portal?offset=0&view=my_tickets) - [Änderungswunsch einreichen](https://support.orgamax.de/service-submit-feature-request?anregung_d_kunden=orgaMAX%20ERP) - Videos Untermenü für Videos anzeigen - [YouTube Playlist zu orgaMAX ERP](https://www.youtube.com/playlist?list=PLTb6n77x_SrJerQ1mGT8E7zscblC3wcxs) - [YouTube Playlist zu orgaMAX ERP Updates](https://www.youtube.com/playlist?list=PLTb6n77x_SrKtQ4_pOQ2SvCGn2i4XFPrJ) - Sonstiges Untermenü für Sonstiges anzeigen - [Status orgaMAX ERP Cloud](https://www.orgamax.de/service/status-orgamax-cloud/) - [Roadmap](https://www.orgamax.de/landingpages/versionshistorie/roadmap/) - [FAQ's](https://www.orgamax.de/service/faq/) Untermenü für FAQ's anzeigen - [orgaMAX Buchhaltung](https://info.orgamax.de/faq-orgamax-buchhaltung) - [orgaMAX Dokumente](https://info.orgamax.de/faq-orgamax-dokumente) - [orgaMAX Personal](https://info.orgamax.de/faq-orgamax-personal) - [Support-Ticket anlegen](https://support.orgamax.de/support-submit-ticket-om-erp) [Support-Ticket anlegen](https://support.orgamax.de/support-submit-ticket-om-erp?hsLang=de) Hallo, wie können wir Dir helfen? - Es gibt keine Vorschläge, da das Suchfeld leer ist. 1. [orgaMAX ERP FAQ](https://info.orgamax.de/faq?hsLang=de) 2. [Office](https://info.orgamax.de/faq/office?hsLang=de) 3. [Aufgaben](https://info.orgamax.de/faq/office?hsLang=de#aufgaben) 20\. Oktober 2026 # Wie erstelle und verwalte ich Aufgaben in orgaMAX? ## Wir zeigen Dir, wie Du Aufgaben anlegst, Erinnerungen einrichtest und Aufgaben mit Kunden oder Vorgängen verknüpfst. ### Kurzantwort Öffne **Office \> Aufgaben** und klicke auf **Neu**. Trage einen Betreff und die Fälligkeit ein, lege bei Bedarf eine Erinnerung sowie die Zuständigkeit fest und bestätige mit **OK**. Wenn Du eine Aufgabe direkt bei einem Kunden oder Vorgang anlegst, bleibt sie mit diesem Eintrag verknüpft. ### Videoanleitung ### Schritt-für-Schritt-Anleitung #### Schritt 1: Neue Aufgabe öffnen **Öffne Office \> Aufgaben und klicke auf Neu.** Die Eingabemaske für die Aufgabe öffnet sich. Diesen Weg nutzt Du für Aufgaben, die Du ohne Bezug zu einem bestimmten Kunden oder Vorgang anlegen möchtest. #### Schritt 2: Aufgabe beschreiben **Trage im Feld Betreff ein, was zu tun ist.** Formuliere die Aufgabe konkret, zum Beispiel „Unterlagen für die Besprechung zusammenstellen“. Im Notizbereich kannst Du weitere Informationen ergänzen. #### Schritt 3: Fälligkeit festlegen **Lege unter Fällig am fest, bis wann die Aufgabe erledigt sein soll.** Die Fälligkeit beschreibt den spätesten Zeitpunkt für die Erledigung. Sie legt keinen festen Zeitraum für die Bearbeitung fest. #### Schritt 4: Erinnerung einrichten **Aktiviere bei Bedarf Erinnerung und stelle Datum sowie Uhrzeit ein.** orgaMAX erinnert Dich zum eingestellten Zeitpunkt mit einem Pop-up-Fenster an die Aufgabe. Ohne aktivierte Erinnerung wird die Aufgabe in der Aufgabenliste geführt, es erscheint aber kein Erinnerungsfenster. [![orgaMAX-Aufgabenmaske: Betreff, Fälligkeit, Erinnerung und OK sind mit 1 bis 4 markiert.](https://info.orgamax.de/hs-fs/hubfs/clipboard-png.png?width=670&height=496&name=clipboard-png.png)](https://info.orgamax.de/hubfs/clipboard-png.png?hsLang=de) *Aufgabenmaske aus dem Videotutorial (2:25). Die Markierungen zeigen: 1 Betreff, 2 Fälligkeit, 3 Erinnerung aktivieren, 4 OK zum Speichern.* #### Schritt 5: Status festlegen **Wähle den passenden Status für die Aufgabe aus.** Zur Auswahl stehen „Nicht begonnen“, „In Bearbeitung“, „Erledigt“ und „Aufgeschoben“. So erkennst Du später, wie weit die Bearbeitung ist. #### Schritt 6: Priorität festlegen **Wähle die Priorität Niedrig, Normal oder Hoch.** Damit kennzeichnest Du, wie wichtig die Aufgabe ist. #### Schritt 7: Zuständigkeit zuweisen **Wähle unter Zuständig die Person aus, die die Aufgabe übernehmen soll.** Neue Aufgaben werden zunächst für Dich selbst angelegt. Du kannst sie auch einer Kollegin oder einem Kollegen zuweisen. #### Schritt 8: Aufgabe speichern **Bestätige die Aufgabe mit OK.** Die gespeicherte Aufgabe erscheint in der Übersicht unter Office \> Aufgaben. #### Schritt 9: Aufgabenübersicht anpassen **Wähle in der Aufgabenübersicht die gewünschte Zuständigkeit aus.** So kannst Du neben Deinen eigenen Aufgaben auch Aufgaben anderer Personen anzeigen, zum Beispiel für eine Urlaubsvertretung. Über „Spalten definieren“ kannst Du die Spalte „Zuständig“ einblenden. Ziehe diese Spalte in den Gruppierungsbereich oberhalb der Liste, um die Aufgaben nach zuständiger Person zu gruppieren. [![orgaMAX-Aufgabenübersicht mit markiertem Zuständigkeitsfilter (1), Spalte Zuständig (2) und Gruppierungsbereich (3).](https://info.orgamax.de/hs-fs/hubfs/clipboard-png-1.png?width=670&height=224&name=clipboard-png-1.png)](https://info.orgamax.de/hubfs/clipboard-png-1.png?hsLang=de) *Aufgabenübersicht aus dem Videotutorial (4:35). Wähle die Zuständigkeit über den Filter (1). Ziehe die Spalte Zuständig (2) in den Gruppierungsbereich (3), um die Aufgaben nach Person zu gruppieren.* #### Schritt 10: Aufgabe bearbeiten und abschließen **Öffne die Aufgabe und setze den Status nach der Bearbeitung auf Erledigt.** Bei verknüpften Aufgaben kannst Du aus der Aufgabe heraus den zugehörigen Kunden oder Vorgang öffnen. Über die Kundeninformationen oder das Kontextmenü stehen Dir die Kontaktdaten zur Verfügung. Dokumentiere wichtige Bearbeitungsschritte bei Bedarf als Ereignis innerhalb der Aufgabe. Im Bereich „Dokumente“ kannst Du ergänzende Unterlagen hinterlegen, zum Beispiel eine Auftragsbestätigung. Bestätige Deine Änderungen anschließend mit OK. ### Häufige Fragen #### Wie verknüpfe ich eine Aufgabe mit einem Kunden, Interessenten oder Lieferanten? **Öffne den gewünschten Datensatz und wähle im Detailbereich Historie \> Neue Aufgabe.** Ergänze die Angaben und speichere die Aufgabe mit OK. Die Zuordnung zum Datensatz wird übernommen. So kannst Du später aus der Aufgabe direkt auf die zugehörigen Informationen zugreifen. [![Mit einem Kunden verknüpfte Aufgabe in orgaMAX: Kundenzuordnung (1) und Schaltfläche Kunden öffnen (2).](https://info.orgamax.de/hs-fs/hubfs/clipboard-png-2.png?width=670&height=481&name=clipboard-png-2.png)](https://info.orgamax.de/hubfs/clipboard-png-2.png?hsLang=de) *Kundenverknüpfung aus dem Videotutorial (5:00). Die Zuordnung zum Kunden steht im markierten Feld (1). Über Kunden öffnen (2) wechselst Du direkt zum zugehörigen Datensatz.* #### Wie lege ich eine Aufgabe zu einem Angebot, Auftrag, Projekt oder Vertrag an? **Öffne den Detailbereich des gewünschten Eintrags und lege dort eine neue Aufgabe an.** Bei Angeboten und Aufträgen erfolgt dies im Aufgabenbereich der Details; auch Projekte und Verträge bieten dort einen Aufgabenbereich. Je nach Eintrag ist der Betreff bereits vorbelegt. Ergänze die Fälligkeit und die weiteren Angaben und bestätige mit OK. Die Aufgabe erscheint anschließend auch unter Office \> Aufgaben. Bei einem Angebot oder Projekt kannst Du aus der Aufgabe direkt in den verknüpften Eintrag wechseln. #### Warum erscheint keine Erinnerung an meine Aufgabe? Ein Fälligkeitsdatum allein löst keine aktive Erinnerung aus. **Öffne die Aufgabe und aktiviere Erinnerung mit dem gewünschten Datum und der Uhrzeit.** Liegt der eingestellte Erinnerungszeitpunkt bereits in der Vergangenheit, erscheint die Erinnerung unmittelbar. #### Wo finde ich meine aktuellen Aufgaben? Die zentrale Aufgabenliste findest Du unter **Office \> Aufgaben**. Unter **Office \> Übersicht \> Aktuelles** werden ebenfalls aktuelle Aufgaben aufgelistet. Aufgaben mit einem zugeordneten Kunden oder Kontakt sind zusätzlich in dessen Historie sichtbar. #### Kann ich eine Aufgabe ausdrucken? Ja. **Öffne die gewünschte Aufgabe und nutze die Druckfunktion.** So kannst Du die Informationen auch an Personen weitergeben, die die Aufgabe außerhalb von orgaMAX erledigen. #### Was unterscheidet Aufgaben von Ereignissen und Terminen? Eine **Aufgabe** beschreibt, was noch zu tun ist, zum Beispiel einen ausstehenden Rückruf. Ein **Ereignis** dokumentiert, was bereits passiert ist, zum Beispiel ein geführtes Telefonat. Ein **Kalendereintrag** hat einen festen Beginn und ein festes Ende. Eine Aufgabe hat dagegen in der Regel eine Fälligkeit: Bis dahin muss sie erledigt sein. Der **Zeitplan** dient der Ressourcenplanung über längere Zeiträume, etwa für die Belegung von Maschinen.   - [Aktuelle Themen](https://info.orgamax.de/faq/aktuelle-themen?hsLang=de) - [Services durch den Support](https://info.orgamax.de/faq/services-durch-den-support?hsLang=de) - [E-Rechnungen](https://info.orgamax.de/faq/e-rechnungen?hsLang=de#main-content) - [Allgemein](https://info.orgamax.de/faq/e-rechnungen?hsLang=de#allgemein) - [Datenfelder](https://info.orgamax.de/faq/e-rechnungen?hsLang=de#datenfelder) - [Technisches und Fehlercodes](https://info.orgamax.de/faq/e-rechnungen?hsLang=de#technisches-und-fehlercodes) - [orgaMAX-Cloud](https://info.orgamax.de/faq/orgamax-cloud?hsLang=de#main-content) - [Starten in die Cloud](https://info.orgamax.de/faq/orgamax-cloud?hsLang=de#starten-in-die-cloud) - [Arbeiten in der Cloud](https://info.orgamax.de/faq/orgamax-cloud?hsLang=de#arbeiten-in-der-cloud) - [weitere Hilfen](https://info.orgamax.de/faq/orgamax-cloud?hsLang=de#weitere-hilfen) - 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