Kurzantwort
Öffne Stammdaten > Einstellungen > E-Rechnung und wähle dort das Standard-Ausgabeformat für Deinen Mandanten. Für einzelne Kunden kannst Du im Kundenstamm unter Konditionen ein abweichendes Export-Profil festlegen.
Schritt-für-Schritt-Anleitung
Schritt 1: Standardprofil öffnen
Öffne Stammdaten > Einstellungen > E-Rechnung.
Schritt 2: Standardprofil wählen
Wähle XRechnung oder ZUGFeRD 2.3. Welche Dateien orgaMAX erstellt, hängt zusätzlich von der gewählten Export- oder Versandart ab.
XRechnung 3.0: Je nach Auswahl erstellt orgaMAX ein normales PDF, eine separate XML-Datei oder beides. Die XML-Datei wird im Format „XRechnung nach EN 16931“ mit der Syntax CII erzeugt.
ZUGFeRD 2.5: orgaMAX erstellt ein normales PDF oder ein PDF mit eingebetteter XML-Datei (factur-x.xml). Die XML-Datei entspricht EN 16931 und nutzt das Schema „EXTENDED“.
Schritt 3: Abweichendes Profil für einen Kunden festlegen
Öffne den Kunden im Kundenstamm und wechsle zu Konditionen. Dort kannst Du ein Export-Profil auswählen, das von der Mandanteneinstellung „(Standard)“ abweicht.
Häufige Fragen
Wird das gewählte Format immer verwendet?
Nein. Enthält eine Rechnung mehr als einen Lieferschein, gibt orgaMAX sie im Format ZUGFeRD aus. XRechnung 3.0 kann diese Kombination aus mehreren Aufträgen nicht verarbeiten.