Wie erstelle ich einen Vertrag in orgaMAX

Wie und wo können Verträge mit orgaMAX erstellt werden?

Vorbereitung zu den Verträgen

Hier geht es zu den möglichen Voreinstellungen, zu den Verträgen:

• Vorbereitungen für Verträge – Die individuellen Felder
• Vorbereitung für Verträge – Die Textbausteine und Vertragsarten
• Einstellungen zum Liefer-/Leistungsdatum bei Rechnungen aus Verträgen

Erstellen von Verträgen

Zur Erstellung von neuen Verträgen gibt es zwei Möglichkeiten unter orgaMAX:

•  Im Bereich der Verträge über Verkauf (1)→ Verträge (2). Klicken Sie in der Übersicht der Verträge unten rechts auf Neu (3).
• Oder über das „+“ Zeichen (4) im orgaMAX oben links um einen neuen Vorgang zu erstellen.

Sie können per Rechtsklick auf einen bestehenden Vorgang die weiteren Funktionen (1) öffnen und dann auf Vertrag erstellen (2) klicken. Hierbei werden bereits einige Informationen aus dem ausgewählten Vorgang in den zu erstellenden Vertrag übernommen.

Die Bearbeitung ist in allen Einzelheiten im nächsten Schritt beschrieben.