Das Menü im Überblick
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Die orgaMAX Buchhaltung App bietet eine Vielzahl von Funktionen, die Sie über das Menü erreichen können. Im Folgenden finden Sie eine Übersicht der Menüpunkte und eine kurze Erklärung zu jeder Funktion, damit Sie sich schnell zurechtfinden.
Über den Punkt Menü können Sie das Hauptmenü der orgaMAX Buchhaltung App öffnen. Innerhalb des Menüs haben Sie die Möglichkeit, in der Menüleiste Favoriten festzulegen. So gelangen Sie noch schneller zu den Funktionen, die Sie am häufigsten nutzen.
Auswertungen
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Dashboard:
Das Dashboard bietet Ihnen eine zentrale Übersicht über die wichtigsten Kennzahlen Ihres Unternehmens, wie Einnahmen, Aufgaben und offene Rechnungen. Hier können Sie relevante Informationen schnell einsehen und filtern. -
Aufgaben:
In diesem Bereich haben Sie alle anstehenden Aufgaben im Blick, die zur Bearbeitung anstehen, wie z.B. ausstehende Rechnungen oder zu erstellende Angebote.
Verkauf
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Rechnungen:
Erstellen, verwalten und senden Sie Rechnungen an Ihre Kunden. Dieser Bereich ermöglicht es Ihnen, den Status Ihrer Rechnungen im Blick zu behalten, beispielsweise ob sie offen, bezahlt oder überfällig sind.
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Aufträge:
Verwalten Sie Ihre Kundenaufträge. Hier haben Sie eine Übersicht über alle offenen und abgeschlossenen Aufträge und können neue erstellen oder bestehende bearbeiten. -
Angebote:
Erstellen und verwalten Sie Angebote für Ihre Kunden. Diese Funktion hilft Ihnen, Angebote zu speichern, nachzuverfolgen und bei Bedarf direkt in Rechnungen umzuwandeln. -
Lieferscheine:
Verwalten Sie Lieferscheine zu Ihren Aufträgen. Hier können Sie überprüfen, welche Lieferungen bereits abgeschlossen oder noch offen sind. -
Zeiterfassung:
Nutzen Sie die Zeiterfassungsfunktion, um Arbeitszeiten zu bestimmten Projekten oder Aufträgen zu erfassen. Dies hilft Ihnen bei der genauen Abrechnung von Dienstleistungen.
Stammdaten
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Kunden:
Verwalten Sie Ihre Kundenstammdaten, wie Kontaktdaten und Umsatzhistorien. So haben Sie stets einen Überblick über Ihre Geschäftspartner.
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Lieferanten:
Verwalten Sie alle Daten Ihrer Lieferanten. Dies erleichtert es Ihnen, Bestellungen und Zahlungen effizient abzuwickeln. -
Artikel:
Pflegen Sie Ihre Artikelliste, um Ihre Produkt- und Dienstleistungsangebote übersichtlich zu organisieren. Hier können Sie neue Artikel anlegen, Preise festlegen und den Lagerbestand verwalten.
Finanzen
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Bank/Kasse:
Hier verwalten Sie Ihre Bankkonten und Kassenbewegungen. Sie können Einnahmen und Ausgaben erfassen sowie Kontoauszüge importieren und bearbeiten.
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Ausgaben:
Behalten Sie den Überblick über Ihre Ausgaben. Hier erfassen Sie laufende Kosten und verwalten Belege, um die finanzielle Situation Ihres Unternehmens transparent darzustellen. -
Steuerberaterexport:
Exportieren Sie Ihre Daten direkt für den Steuerberater. Dies vereinfacht die Zusammenarbeit mit Ihrem Steuerberater und sorgt dafür, dass alle steuerrelevanten Daten korrekt übermittelt werden.