Kurzantwort
Das Dashboard öffnet sich automatisch nach dem Login und zeigt Dir Deine wichtigsten Kennzahlen, Aufgaben und zuletzt verwendeten Vorgänge. Du siehst dort unter anderem offene Aufgaben, aktuelle Umsätze und Ausgaben sowie zuletzt bearbeitete Kunden und Belege.
Schritt-für-Schritt-Anleitung
Schritt 1: Dashboard öffnen
Nach dem Login in orgaMAX landest Du automatisch im Dashboard.
Alternativ öffnest Du es jederzeit über Dashboard im Hauptmenü.
Schritt 2: Aufgaben und Übersicht prüfen
Auf der rechten Seite siehst Du Deine aktuellen und fälligen Aufgaben.
Du kannst hier:
- offene Aufgaben einsehen
- neue Aufgaben direkt erstellen
So behältst Du im Blick, was als Nächstes zu erledigen ist.
Schritt 3: Schnellaktionen im Menü nutzen
Oben rechts findest Du ein Menü für schnelle Aktionen.
Dort kannst Du unter anderem:
- neue Rechnungen erstellen
- Neue Angebote erstellen
- Dokumente hochladen
Diese Funktionen helfen Dir, häufige Aufgaben direkt zu starten.
Schritt 4: Umsatz- und Ausgabenstatistik verstehen
Die Statistik zeigt Dir eine Übersicht über Deine aktuellen Zahlen.
Dabei gilt:
- Umsatz: berücksichtigt Rechnungen mit den Status offen, bezahlt, überfällig und angemahnt
- Ausgaben: umfasst alle Einträge aus Finanzen > Ausgaben, unabhängig vom Zahlungsstatus
- Überschuss: ergibt sich aus Umsatz minus Ausgaben
💡 Tipp
Du findest auf dem Dashboard je nach Einstellung auch andere Ansichten, die Dir Informationen geben können zu Umsätzen, Cashflow usw.
Sieh dir zur Einrichtung des Dashboards auch diesen Beitrag an.
Schritt 5: Zuletzt verwendete Daten anzeigen
Im Bereich „Zuletzt verwendet“ siehst Du:
- zuletzt erstellte Vorgänge
- zuletzt genutzte Kunden und Lieferanten
So kannst Du schnell wieder auf häufig verwendete Daten zugreifen.
Häufige Fragen
Welche Rechnungen fließen in den Umsatz ein?
Alle Rechnungen mit den Status offen, bezahlt, überfällig und angemahnt werden berücksichtigt.
Warum stimmen meine Ausgaben nicht mit dem Zahlungsstatus überein?
Die Ausgaben werden unabhängig vom Zahlungsstatus angezeigt. Entscheidend ist, dass sie in Finanzen > Ausgaben erfasst sind.