Kurzantwort
Du kannst steuerfreie Rechnungen entweder über Stammdaten > Kunden vorbereiten oder direkt in einer Rechnung über den Steuersatz (0 %) und das passende Erlöskonto einstellen. Beide Wege führen dazu, dass die Rechnung ohne Mehrwertsteuer erstellt wird.
Schritt-für-Schritt-Anleitung
Möglichkeit 1: Steuerfreie Rechnungen über die Kundenstammdaten festlegen
Öffne Stammdaten > Kunden und wähle den gewünschten Kunden aus oder lege einen neuen an.
Im Bereich Kundeninformationen kannst Du die Option für steuerfreie Rechnungen aktivieren. Speichere anschließend den Kunden.
Neue Rechnungen, Angebote oder Aufträge für diesen Kunden werden automatisch ohne Mehrwertsteuer erstellt.
Wenn vorhanden, kannst Du hier auch die Umsatzsteuer-Identnummer des Kunden hinterlegen. Diese wird später auf der Rechnung angezeigt.
Möglichkeit 2: Steuerbefreiung direkt in der Rechnung einstellen
Öffne Verkauf > Rechnungen und erstelle eine neue Rechnung, ein Angebot oder einen Auftrag.
Füge Deine Positionen hinzu und stelle in jeder Position den Mehrwertsteuersatz auf 0 %.
Dadurch wird der Vorgang ohne Mehrwertsteuer berechnet.
Unterhalb der Rechnung kannst Du zusätzlich das passende Erlöskonto auswählen. Standardmäßig verwendet orgaMAX die Konten 8100 oder 4100.
Wenn Du ein anderes Konto benötigst, kannst Du es hier direkt anpassen.
❗Wenn Du der sogenannten Kleinunternehmerregelung unterliegst, kannst du die entsprechende standardmäßige Verbuchung der Erlöse auf die Konten 8195 oder 4185 hier festlegen:
Gehe zu Einstellungen → Meine Firma → Steuereinstellungen im Abschnitt Umsatzbesteuerung festlegen. Wähle dort Umsatzsteuer nicht ausweisen: Kleinunternehmerregelung
Sonderfall: Reverse-Charge-Verfahren
Für das Reverse-Charge-Verfahren kombinierst Du zwei Einstellungen:
Setze in allen Positionen den Mehrwertsteuersatz auf 0 %.
Wähle anschließend unterhalb der Rechnung das passende Erlöskonto (z. B. 8337 oder 4337).
Wenn beide Einstellungen gesetzt sind, ergänzt orgaMAX automatisch den Hinweis zum Reverse-Charge-Verfahren auf der Rechnung.
Häufige Fragen
Warum wird trotz 0 % Mehrwertsteuer kein Hinweis auf Reverse Charge angezeigt?
Der Hinweis erscheint nur, wenn zusätzlich das passende Erlöskonto für Reverse Charge ausgewählt wurde. Prüfe die Kombination aus Steuersatz und Konto.
Kann ich steuerfreie Rechnungen als Standard festlegen?
Ja, das ist über die Kundenstammdaten möglich. Aktiviere dort die Option für steuerfreie Rechnungen, damit neue Vorgänge automatisch entsprechend erstellt werden.
Welches Erlöskonto wird für steuerfreie Umsätze verwendet?
Standardmäßig nutzt orgaMAX die Konten 8100 oder 4100. Du kannst diese entweder im Vorgang ändern oder in den Steuereinstellungen dauerhaft anpassen.
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