Kurzantwort
Öffne die Einladungs-E-Mail und klicke auf den enthaltenen Link. Registriere Dich, wenn Du noch keinen orgaMAX-Account hast, oder melde Dich mit Deinen bestehenden Zugangsdaten an. Bestätige anschließend die Einladung im Dashboard, um Deinen Kanzlei-Account mit dem Mandanten zu verbinden.
Schritt-für-Schritt-Anleitung
Schritt 1: Einladung per E-Mail öffnen
Du erhältst eine Einladung von Deinem Mandanten per E-Mail.
Klicke auf den Link in der E-Mail, um den Verbindungsprozess zu starten.
Schritt 2: Anmelden oder registrieren
Nach dem Klick auf den Link gelangst Du zur Anmeldeseite.
Melde Dich mit Deinem bestehenden orgaMAX-Account an, wenn Du bereits registriert bist.
Falls Du noch keinen Account hast, registriere Dich mit den Daten Deiner Kanzlei, zum Beispiel Name und Adresse.
Schritt 3: Einladung im Dashboard bestätigen
Nach der Anmeldung landest Du im Dashboard.
Bestätige dort die offene Einladung, um die Verbindung herzustellen.
Ergebnis: Dein Kanzlei-Account ist jetzt mit dem Account Deines Mandanten verknüpft.
Schritt 4: Mandantenübersicht öffnen
Nach erfolgreicher Verbindung kannst Du Deine Mandanten verwalten.
Öffne den Menüpunkt Mandanten, um die Übersicht aller verbundenen Mandanten zu sehen.
Schritt 5: Mandanten auswählen und verwalten
In der Mandantenliste findest Du alle verbundenen Unternehmen.
Wähle den gewünschten Mandanten aus, um weitere Aktionen durchzuführen.
Dort kannst Du zum Beispiel:
- Dokumente austauschen
- Informationen einsehen
- Einstellungen zur Verbindung anpassen
- die Verbindung bei Bedarf wieder trennen
ℹ️ Hinweis
Sende Deinem Mandaten diese Anleitung, wenn er Dich als Steuerberater zu seinem orgaMAX Account einladen soll.
Wenn Du weitere Benutzer zu Deinem Steuerberater-Account einladen möchtest, folge dieser Anleitung.
Häufige Fragen
Wo finde ich die Einladung, wenn ich sie nicht direkt bestätige?
Offene Einladungen werden Dir nach der Anmeldung im Dashboard angezeigt.
Kann ich mehrere Mandanten gleichzeitig verwalten?
Ja, im Menüpunkt Mandanten siehst Du alle verbundenen Mandanten und kannst jederzeit zwischen ihnen wechseln.
Kann ich die Verbindung zu einem Mandanten wieder aufheben?
Ja, Du kannst die Verbindung jederzeit in den Mandanteneinstellungen lösen.