Kurzantwort
Öffne Einstellungen > Benutzer und Steuerberater, klicke oben rechts auf Einladen, gib die E-Mail-Adresse ein, wähle eine Rolle aus und sende die Einladung. Der Benutzer erhält eine E-Mail, legt sein Passwort fest und erscheint danach als aktiv in der Benutzerliste.
Schritt-für-Schritt-Anleitung
Schritt 1: Benutzerverwaltung öffnen
Öffne Einstellungen > Benutzer und Steuerberater.
Du gelangst in die Übersicht aller vorhandenen Benutzer und Einladungen.
Schritt 2: Einladung starten
Klicke oben rechts auf Einladen.
Es öffnet sich ein Formular für die neue Einladung.
Schritt 3: Benutzerdaten eingeben
Gib die E-Mail-Adresse sowie Vor- und Nachname des neuen Benutzers ein.
Schritt 4: Rolle zuweisen
Die Auswahl auf der rechten Seite zeigt Dir Deine Produkte. Wähle innerhalb der Produkte die passende(n) Rolle(n) für den neuen Benutzer.
Beachte dabei für Anzeige der verfügbaren Benutzer. Sind keine freien Benutzer mehr vorhanden, kannst Du zunächst in der Kontoverwaltung weitere Benutzer für das passende Produkt erwerben.
Schritt 4: Einladung senden
Klicke auf Benutzer einladen, um die Einladung zu verschicken. Klicke alternativ auf Einladen und weiterer Benutzer, wenn Du direkt mehrere Personen nacheinander einladen möchtest.
Der Benutzer wird danach in der Übersicht mit dem Status Eingeladen angezeigt.
Schritt 5: Einladung annehmen
Der eingeladene Benutzer erhält eine E-Mail mit einem Einladungslink.
Der Benutzer legt über diesen Link sein Passwort fest und kann sich anschließend mit seiner E-Mail-Adresse und dem Passwort anmelden.
Nach erfolgreicher Anmeldung wird der Benutzer in der Liste als Aktiv angezeigt.
ℹ️ Hinweis
Du kannst auch Deinen Steuerberater zur Zusammenarbeit einladen. Sieh Dir dazu diesen Beitrag an.
Willst Du mit Deinem Steuerberater zusammenarbeiten, muss er Deine Einladung annehmen. Sende ihm dazu diesen Beitrag.
Häufige Fragen
Kann ich auch bestehende orgaMAX Benutzer einladen?
Ja. Du kannst auch Benutzer einladen, die bereits ein orgaMAX Konto haben. In diesem Fall müssen sie kein neues Passwort festlegen.
Wie viele Benutzer kann ich hinzufügen?
Die Anzahl der möglichen Benutzer hängt von Deinem gebuchten Tarif ab. In der Benutzerübersicht siehst Du, wie viele Plätze noch verfügbar sind.
Warum wird ein Benutzer als „Eingeladen“ angezeigt?
Der Status bleibt so lange bestehen, bis der Benutzer die Einladung per E-Mail angenommen und sein Passwort festgelegt hat. Erst danach wird der Status auf Aktiv gesetzt.