Wie nutze ich die Aufgaben in orgaMAX?
In diesem Artikel zeigen wir Dir, wie Du Aufgaben in orgaMAX findest, filterst, bearbeitest und neue Aufgaben erstellst.
Kurzantwort
Öffne orgaMAX > Aufgaben, nutze die Filter, um relevante Aufgaben anzuzeigen, und bearbeite bestehende Aufgaben direkt in der Übersicht. Neue Aufgaben legst Du über + Neu an, ergänzt alle wichtigen Angaben und weist sie einem Mitarbeiter zu.
Schritt-für-Schritt-Anleitung
Schritt 1: Aufgabenübersicht öffnen
Öffne in orgaMAX den Bereich Aufgaben.
Dort siehst Du alle vorhandenen Aufgaben in einer Übersicht.
Schritt 2: Aufgaben filtern
Nutze die Filter oberhalb der Liste, um gezielt Aufgaben anzuzeigen.
Du kannst unter anderem nach folgenden Status filtern:
- Alle
- Meine
- Offen
- Fällig
- [...]
So erkennst Du schnell, welche Aufgaben Deine Aufmerksamkeit benötigen.
Schritt 3: Neue Aufgabe erstellen
Klicke oben rechts auf + Neu, um eine neue Aufgabe anzulegen.
Wähle anschließend die passende Kategorie:
- Zu erledigen: Aufgabe muss aktiv bearbeitet werden
- Zur Freigabe: Aufgabe wartet auf Genehmigung
- Zur Kenntnisnahme: Aufgabe dient nur zur Information
- Zur Unterschrift: Aufgabe erfordert eine Unterschrift
ℹ️ Hinweis
Wie fordere ich Unterschriften von Mitarbeitern, Kunden oder Lieferanten an?
Sieh dir dazu am besten diesen Beitrag an.
Wir behandeln in diesem Artikel die Varianten Zu erledigen, Zur Freigabe und Zur Kenntnisnahme:
Schritt 4: Aufgabendetails festlegen
Fülle die Aufgabe mit den notwendigen Informationen:
- Beschreibung eingeben
Beschreibe klar, was erledigt werden soll. - Fälligkeit setzen
Lege fest, bis wann die Aufgabe erledigt sein soll. - Intervall bestimmen (optional)
Definiere, ob sich die Aufgabe regelmäßig wiederholt. - Verantwortlichen auswählen
Weise die Aufgabe einem Mitarbeiter zu. - Kunden oder Lieferanten zuordnen (optional)
Verknüpfe die Aufgabe mit einem konkreten Kontakt. - Dokumente hinzufügen (optional)
Lade relevante Dateien direkt zur Aufgabe hoch.
Speichere die Aufgabe anschließend. Sie erscheint sofort in der Aufgabenübersicht.
Schritt 5: Aufgabe öffnen und bearbeiten
Klicke auf eine Aufgabe, um die Details zu öffnen.
Dort kannst Du:
- Kommentare hinzufügen, damit Dein Team den aktuellen Stand kennt
- Dokumente hochladen, die zur Aufgabe gehören
Alle Änderungen sind direkt für andere Mitarbeiter sichtbar.
ℹ️ Hinweis
Wie solltest Du vorgehen, wenn Du eine Aufgabe mit der Bitte um eine Unterschrift erhältst?
Sieh dir dazu diesen Beitrag an.
Häufige Fragen
Warum sehe ich nicht alle Aufgaben?
Prüfe die gesetzten Filter. Oft ist ein Status aktiv, der bestimmte Aufgaben ausblendet.
Kann ich Aufgaben mehreren Mitarbeitern zuweisen?
Eine Aufgabe wird immer einem verantwortlichen Mitarbeiter zugewiesen. Weitere Beteiligte können über Kommentare eingebunden werden.
Was passiert mit überfälligen Aufgaben?
Überfällige Aufgaben werden automatisch im entsprechenden Filter angezeigt, sodass Du sie schnell nachverfolgen kannst.