Kurzantwort
Deine Daten werden automatisch im Buhl-Rechenzentrum gesichert, sodass Du keine eigene Datensicherung erstellen musst. Für eigene Exporte kannst Du Stammdaten und Vorgänge direkt aus den Listen als Excel-Datei herunterladen oder erweiterte Exporte wie den Steuerberaterexport und die REST-API nutzen.
ℹ️ Automatische Datensicherung
Deine Daten werden automatisch auf den Servern im Buhl-Rechenzentrum gespeichert und mehrfach gesichert.
Eine eigene Datensicherung ist deshalb nicht erforderlich. Die Systeme sind so aufgebaut, dass Deine Daten gegen Ausfälle geschützt sind und regelmäßig gesichert werden.
Daten exportieren
Stammdaten als Excel-Datei exportieren
Öffne eine Stammdatenliste, zum Beispiel:
- Stammdaten > Kunden
- Stammdaten > Lieferanten
- Stammdaten > Artikel
Klicke oben in der Liste auf das Download-Symbol, um den Export zu starten.
Es wird eine Excel-Datei mit den aktuell sichtbaren Spalten erstellt.
Wenn Dir Spalten fehlen, klicke auf das Einstellungssymbol in der Liste und blende die gewünschten Spalten ein. Nur sichtbare Spalten werden exportiert.
Verkaufsvorgänge exportieren
Öffne eine Vorgangsliste, zum Beispiel:
- Verkauf > Rechnungen
Klicke auch hier auf das Download-Symbol.
Der Export enthält die grundlegenden Informationen wie zum Beispiel die Rechnungsnummer. Welche Daten enthalten sind, kannst Du über das Einstellungssymbol der Liste beeinflussen.
Steuerberaterexport nutzen
Für Ausgangsrechnungen steht Dir zusätzlich der Steuerberaterexport zur Verfügung.
Dieser Export bietet erweiterte Daten für die Weitergabe an Deinen Steuerberater. Die Einrichtung und Nutzung erfolgt über den entsprechenden Exportbereich in orgaMAX.
Daten per REST-API abrufen
Wenn Du Daten automatisiert weiterverarbeiten möchtest, kannst Du die REST-API nutzen.
Über eine eigene Erweiterung kannst Du gezielt Daten aus orgaMAX abrufen und in andere Systeme übertragen.
Die Einrichtung erfolgt technisch und wird in einem separaten Artikel beschrieben.
Häufige Fragen
Muss ich selbst Backups erstellen?
Nein, Deine Daten werden automatisch im Rechenzentrum gesichert. Eine manuelle Datensicherung ist nicht notwendig.
Warum fehlen Spalten im Excel-Export?
Es werden nur die Spalten exportiert, die aktuell in der Liste sichtbar sind. Blende fehlende Spalten über das Einstellungssymbol ein.
Kann ich alle Rechnungsdetails exportieren?
Standardmäßig werden nur grundlegende Daten exportiert. Welche Felder enthalten sind, hängt von den sichtbaren Spalten in der Liste ab.
Wann nutze ich den Steuerberaterexport?
Den Steuerberaterexport nutzt Du, wenn Du strukturierte und vollständige Daten für Deinen Steuerberater benötigst, zum Beispiel für die Buchhaltung.