Kurzantwort
Öffne Einstellungen > Benutzer und Steuerberater, gib die E-Mail-Adresse Deines Steuerberaters ein und versende die Einladung. Dein Steuerberater nimmt die Einladung in seinem orgaMAX-Beraterzugang an und ist danach direkt mit Deinem Account verbunden.
Schritt-für-Schritt-Anleitung
Schritt 1: Bereich für Steuerberater öffnen
Öffne Einstellungen > Benutzer und Steuerberater.
Du gelangst in die Übersicht, in der Du Benutzer und Deinen Steuerberater verwaltest.
Schritt 2: Steuerberater einladen
Gib links auf der Seite die E-Mail-Adresse Deines Steuerberaters ein.
Klicke anschließend auf Einladung versenden.
Dein Steuerberater erhält eine E-Mail mit einem Einladungslink.
ℹ️ Hinweis:
Hat Dein Steuerberater bereits einen orgaMAX-Account, kannst Du ihn direkt aus der Liste auswählen.
Schritt 3: Einladung durch den Steuerberater annehmen
Dein Steuerberater öffnet die Einladungs-E-Mail und startet den Beitritt über orgaMAX.
Falls noch kein Account vorhanden ist, trägt er zunächst Kanzleinamen und Adresse ein und bestätigt den Auftragsverarbeitungsvertrag (AVV).
Anschließend meldet er sich in seinem Steuerberater-Account an.
Schritt 4: Verbindung bestätigen
Dein Steuerberater nimmt die Einladung zu Deinem Account über sein Dashboard an.
Nach der Bestätigung ist Dein Steuerberater mit Deinem Account verbunden.
Du erhältst zusätzlich eine Benachrichtigung über die erfolgreiche Verbindung.
Schritt 5: Verbindung prüfen
Öffne erneut Einstellungen > Benutzer und Steuerberater.
Dort siehst Du jetzt den verbundenen Steuerberater-Account.
Ihr könnt nun direkt im System zusammenarbeiten und Daten austauschen.
ℹ️ Hinweis:
Wie Du normale KollegInnen als Benutzer hinzufügst, kannst Du in diesem Beitrag nachlesen.
Wie Dein Steuerberater vorgehen kann, wenn er Deine Einladung erhält, kann er in diesem Beitrag nachlesen.
Häufige Fragen
Was passiert, wenn mein Steuerberater bereits orgaMAX nutzt?
In diesem Fall kannst Du ihn direkt auswählen, ohne eine neue Registrierung auszulösen. Die Verbindung wird schneller hergestellt.
Wann ist die Verbindung abgeschlossen?
Die Verbindung ist abgeschlossen, sobald Dein Steuerberater die Einladung in seinem Dashboard angenommen hat.
Kann ich die Verbindung später wieder entfernen?
Ja, Du kannst die Verbindung im Bereich Benutzer und Steuerberater jederzeit verwalten oder aufheben.