Wie schreibe ich Abschlagsrechnungen aus einem Auftrag in orgaMAX?

Kurzantwort

Öffne Verkauf > Aufträge, wähle einen Auftrag und klicke auf die Funktionsschaltfläche > Abschlagsrechnung erstellen. Weitere Abschlagsrechnungen sowie die Schlussrechnung erzeugst Du aus bestehenden Abschlagsrechnungen. Die Schlussrechnung ist erst verfügbar, wenn alle Abschläge als bezahlt markiert sind.

Schritt-für-Schritt-Anleitung

Schritt 1: Auftrag öffnen

• Öffne Verkauf > Aufträge.
• Wähle einen Auftrag, der noch nicht vollständig abgerechnet ist oder erstelle eine komplett neuen Auftrag.

Der Auftrag wird geöffnet und dient als Grundlage für die Abschlagsrechnung. Vervollständige zuerst den Auftrag und speichere ihn ab.

Schritt 2: Erste Abschlagsrechnung erstellen

• Klicke oben rechts neben "Rechnung erstellen" auf die Funktionsschaltfläche.
• Wähle Abschlagsrechnung erstellen.

Die Abschlagsrechnung wird automatisch aus dem Auftrag erzeugt und enthält die relevanten Auftragsdaten.

Bearbeite ggf. im Positionsbereich die Beschreibung und den Betrag der aktuellen Abschlagsrechnung sofern Du nicht sofort den vollen Betrag in Rechnung stellen möchtest.

Anschließend kannst du die Abschlagsrechnung Speichern und Abschließen sowie sie dem Kunden per Mail zusenden.

Schritt 3: Weitere Abschlagsrechnungen erstellen

• Öffne eine bestehende Abschlagsrechnung.
• Klicke auf "X. Abschlagsrechnung erstellen".

Du kannst beliebig viele Abschlagsrechnungen erstellen. Jede weitere basiert auf einer vorhandenen Abschlagsrechnung. Die vorherigen Abschlagsrechnungen müssen nicht vollständig bezahlt sein.

Schritt 4: Zahlungen erfassen

Damit Du später eine Schlussrechnung erstellen kannst, müssen alle Abschlagsrechnungen als bezahlt markiert sein.

• Du kannst die Rechnungen manuell mit einer Zahlung als bezahlt markieren
• Alternativ kannst du deine Bankbuchungen mit den Rechnungen verknüpfen

Schritt 5: Schlussrechnung erstellen

• Öffne eine Abschlagsrechnung.
• Klicke oben rechts neben "Rechnung erstellen" auf die Funktionsschaltfläche
• Wähle Schlussrechnung erstellen (Die Option wird erst angezeigt, wenn alle Abschlagsrechnungen bezahlt sind.)

• Ergänze ggf. alle weiteren erbrachten Leistungen.
• Achte auf die üblichen Punkte beim Schreiben einer Rechnung, wie Datum, Texte und Zahlungsbedingungen

Die Schlussrechnung fasst alle bisherigen Abrechnungen zusammen und schließt das Projekt ab.

Häufige Fragen

Warum kann ich keine Schlussrechnung erstellen?

Die Schlussrechnung steht erst zur Verfügung, wenn alle Abschlagsrechnungen vollständig bezahlt sind. Prüfe den Zahlungsstatus aller Abschläge.

Kann ich mehrere Abschlagsrechnungen aus einem Auftrag erstellen?

Ja, Du kannst beliebig viele Abschlagsrechnungen erstellen. Jede weitere wird aus einer bestehenden Abschlagsrechnung erzeugt.

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