Kurzantwort
Öffne Verkauf > Rechnungen, klicke auf die Funktionsschaltfläche und wähle Abschlagsrechnung erstellen. Weitere Abschlagsrechnungen und die Schlussrechnung erzeugst Du aus bestehenden Abschlagsrechnungen. Die Schlussrechnung ist erst möglich, wenn alle Abschläge als bezahlt markiert sind.
Schritt-für-Schritt-Anleitung
Schritt 1: Abschlagsrechnung öffnen
- Öffne Verkauf > Rechnungen.
- Klicke oben rechts auf die Funktionsschaltfläche.
- Wähle Abschlagsrechnung erstellen.
Die Rechnungsmaske öffnet sich.
Schritt 2: Abschlagsrechnung erfassen
- Wähle einen Kunden aus.
- Bearbeite die "Abschlagsposition" wie gewünscht. (Weitere "Artikel-Positionen" können hier nicht hinzugefügt werden!)
- Speichere die Abschlagsrechnung.
Die Abschlagsrechnung wird im System angelegt.
Schritt 3: Weitere Abschlagsrechnungen erstellen
- Öffne eine bestehende Abschlagsrechnung.
- Klicke auf "X. Abschlagsrechnung erstellen".
Du kannst beliebig viele Abschlagsrechnungen erstellen. Jede weitere basiert auf einer vorhandenen Abschlagsrechnung. Die vorherigen Abschlagsrechnungen müssen nicht vollständig bezahlt sein.
Schritt 4: Zahlungen erfassen
Damit Du später eine Schlussrechnung erstellen kannst, müssen alle Abschlagsrechnungen als bezahlt markiert sein.
- Du kannst die Rechnungen manuell mit einer Zahlung als bezahlt markieren
- Alternativ kannst du deine Bankbuchungen mit den Rechnungen verknüpfen
Schritt 5: Schlussrechnung erstellen
- Öffne eine Abschlagsrechnung.
- Klicke oben rechts neben "Rechnung erstellen" auf die Funktionsschaltfläche
- Wähle Schlussrechnung erstellen (Die Option wird erst angezeigt, wenn alle Abschlagsrechnungen bezahlt sind.)
- Ergänze ggf. alle weiteren erbrachten Leistungen.
- Achte auf die üblichen Punkte beim Schreiben einer Rechnung, wie Datum, Texte und Zahlungsbedingungen
Die Schlussrechnung fasst alle bisherigen Abrechnungen zusammen und schließt das Projekt ab.
Häufige Fragen
Muss ich einen Auftrag haben, um Abschlagsrechnungen zu erstellen?
Nein, Du kannst Abschlagsrechnungen auch direkt über Verkauf > Rechnungen erstellen.
Warum wird mir die Schlussrechnung nicht angezeigt?
Die Funktion erscheint erst, wenn alle Abschlagsrechnungen vollständig bezahlt sind.
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